Waverly začíná ovlivňovat démon, který se usadil v jejím těle, čehož si ale zatím všímá pouze Nicole. Wynonna mezitím čelí novým démonům, kterým Willa otevřela cestu, když vyšetřuje případ pohřešované osoby. Vyšetřování ji dovede k její kamarádce Mercedes, která se brzy také ocitne v nebezpečí.