Císařovna Shi´arského impéria Lilandra Neramani oznámí, že se bude vdávat a říše uvítá nového císaře - Charlese Xaviera. Její sestra Deathbird nesouhlasí, aby se impérium spojilo s Terranem. Navrhne, aby Xavier podstoupil obřad M´Dashaa, během kterého mu budou odstraněny všechny vzpomínky na Zemi.
Forge použije knihu kouzel své matky a pomocí pouštní magie vyžene Protivnici, sovího démona živícího se hněvem a pohrdáním. Jeho tělem se v důsledku kousnutí začne šířit démonická infekce. Tu lze vyléčit pouze pomocí vzácného kaktusu. Storm se vydá hledat půlnoční challu do jeskyně, kde roste.