Xena

Vesnice za vesnicí je napadána krvelačnou armádou. Když se vystrašení vesničané ptají kdo za to může vojáci jim pokaždé odpoví, že slouží Xeně, princezně bojovnici. V jedné takové vesnici je zavražděna i matka se synem, které nachází manžel a otec. Zaslepen touhou po pomstě se vydá zabít Xenu. Ta mu po důrazné domluvě vysvětlí, že to opravdu nebyla ona, kdo má na svědomí jeho rodinu a spolu s Gabrielou se vydávají pátrat kdo má všechno to krveprolévání na svědomí.

Za vše může žena jménem Callisto. Té Xena kdysi dávno nejenom vyplenila rodnou vesnici Cirru, ale při jejím řádění také uhořela celá Callistina rodina. Callisto je odhodlána se Xeně za smrt své rodiny pomstít ať to stojí co to stojí. Xena s Gabrielou se zde také vůbec poprvé setkávají s Joxerem.. Rádoby bojovníkem, který je odhodlán dostat se do Callistiny armády a dokázat tak nejenom sobě, že není černá ovce jejich rodiny.