Tajemný bojovník říkající si "Černý vlk" bojuje proti králi Xerxovi, aby vesnici, kterou Xerxes trápí velkými daněmi, vrátil jejich peníze. Xerxes proto jeho stoupence uvrhne do žaláře. Xena potká svou známou, jejíž dcera Flora se také nachází ve vězení. Xena tedy uzavře s Xerxem dohodu, podle které mu najde a vydá pravého "Černého vlka" výměnou za osvobození vězňů.
Lucy Lawless popisuje průběh natáčení: "Byla to dobře vypadající epizoda, ale náročná na natočení... Pamatuji se, jak jsem byla potopená ve vodní nádrži, kde byla teplá voda, což si vůbec nestěžuji. Vždycky vypadá dobře, když jste mokří – je to hodně nepohodlné, ale vypadá to skvěle! A co se týče Roberta Trebora, on má dobré srdce, ale občas dokáže být nemravný chlapec."
V předchozí epizodě Hooves & Harlots dostala Gabriela hůl, na níž byla jako ozdoba orlí hlava. Od toho dílu však má hůl bez tohoto symbolu a navíc nosí nový kostým, odlišný od toho, který získala u Amazonek.
V této epizodě se poprvé objevuje Robert Trebor jako Salmoneus. Tato postava se ještě objeví v dílech 1x21 The Greater Good a 2x11 Here She Comes... Miss Amphipolis. V seriálu Herkules se Salmoneus objevoval daleko častěji, můžete ho vidět téměř v každé řadě, a právě v první řadě byla jeho postava představena a poprvé se setkal s tehdy ještě zlou Xenou.