Xena se setkává se svým dávným přítelem - obrem Goliášem. Ukazuje se, že Filištíni si ho najali do války proti Izraelitům, kteří chtějí mír. Do čela Izraelitů nastupuje mladý David, do něhož je zamilovaná Gabriela, a aby jim zajistila vítězství, musí Xena zabít svého přítele Goliáše...
No Bible myths or icons were irreparably mangled during the production of this motion picture (Během natáčení tohoto pořadu nebyly nenapravitelně zmrzačeny žádné biblické mýty ani ikony).