Six Flying Dragons

Generál Lee se snaží krále a Choi Younga přesvědčit, jak špatný nápad to je, ale přesto je nucen postavit se do čela armády pochodující na Liaodong. Ministři se také snaží válku zastavit, ale Choi Young popraví vyslance Mingu, aby nebylo návratu. Mezi 50 000 vojáky jsou i 2 Moo Hyulovi bratři. Jakýkoliv výsledek bude pro generála katastrofou.

Pokud prohraje, ztratí moc. Pokud vyhraje, ztratí většinu své armády, takže i moc, a bude muset zůstat v Liaodongu. Připraví se převrat a Sambong má generála přesvědčit, čeká se jen na jeho signál. Generál však věří, že nikdy nedokáže postavit poddané před svou rodinu, jak by král měl, tak převrat odvolá. Sotva armáda vyrazí, Bang Gwa a Bang Woo jsou přiděleni ke králi, aby byli pod dohledem, a celá domácnost rodiny Lee je zadržena. Jen Bang Won a Gab Boon nejsou doma. Vojáci dezertují hned za městem. Armáda musí postavit most přes řeku Amrok, ale nedaří se, vojáci se topí, jiné zabíjí epidemie a hlad. Oba Moo Hyulovi bratři onemocní. Král se zlobí, že řeku ještě nepřekročili. Je chycena skupina dezertérů a králův posel nutí generála je popravit. Vojáci to však nedokážou a Moo Hyul s Chun Gilem přesvědčí generála, aby to šílenství zastavil. Generál se omluví rodině, o které ví, že takhle zemře, a rozhodne řeku nepřekročit.