Six Flying Dragons

Yeon Hyang Bang Wonovi vysvětluje, že kdyby král neuvažoval o Bang Seokovi, oni by ho nepřesvědčili, oni jen postrkují. Bang Wona sleduje žena z Hwasadanu. Chytí ji a zabijí, ale Moo Hyulovi se to nelíbí. Špionka po sobě zanechá nápovědu. Král oznámí následníka, Sambongovi dá šokující moc v zemi a vyhlásí ty s podílem na založení země. Princové a jejich příbuzní chybí, ale jejich podřízení pozice dostanou, aby je od nich odlákali.

Yeon Hee se snaží Boon Yi a její organizaci vystrnadit. Bang Gwa s Bang Ganem navštíví Bang Wona a stěžují si. Být to někdo z nich, dobrá, ale nejmladší syn bez zásluh? Vidí to jako zradu. Jo Joon prosazuje vyvraždění bývalé královské rodiny. Boon Yi Bang Wona prosí, jestli by se nemohl spokojit s tím, co zatím udělal, aby si nemusela vybírat a aby nemuselo dojít k boji. Bang Wona zdrtí, že mu to říká zrovna ona. V zoufalství, aby s ním zůstala, jí i vyhrožuje, že ji bude muset zabít, pokud bude na Sambongově straně. Da Kyung je slyší a navrhne, ať se stane jeho oficiální konkubínou, aby si udrželi její organizaci. Boon Yi navrhne, že bude dál vykonávat své povinnosti, dokud se nerozhodne. Myo Sang je hrdá, že Moo Hyul získal pozici, ale chce si vydělat na hostinec a odejít, aby nebyl v nebezpečí. Sambong se vydává na hranici, kde něco kuje s Džürčeny. Také tam vyšetřuje kupce, kteří patří k Bezejmenným. V momentě, kdy si to ověří, se setká s Yooksanem.