Six Flying Dragons

Ddang Sae se vydá hledat Gil Seon Miho, který také sloužil královně, dvojče Tae Miho. Seon Mi ho varuje, aby matku nehledal, protože jestli žije, stálo by to ji i celou rodinu život. Najde ho také Sanfeng, který pátrá, kdo porazil jeho žáka. Seon Mi slyšel, že to byl Chuk Sa Gwang. Za to mistra požádá, ať se postará o Ddang Saeho.

Moo Hyul je velmi silný chlapec, co žije s babičkou a 9 sourozenci. Tu napadne, že by rodinu uživil jako slavný šermíř. Přesvědčí Hong Dae Honga, údajného mistra bratří Gilových, aby vnuka přijal. Za to se o něj rodina bude starat. Ddang Sae uteče domů. Boon Yi tam pomáhala dívka Yeon Hee, která je do Ddang Saeho zamilovaná. Mají spolu provést na poli tradiční rituál, jenže vesničané jsou přepadeni. Šlechtici totiž nechtějí bojovat s japonskými piráty, tak Hong In Bang vymyslel, že za odměnu dostanou část půdy lidí, které údajně chrání. Když to zkusili v Ddang Saeho vesnici, muži je vyhnali, ale vrátili se. Yeon Hee utíká s bratrem, ale dva je dostihnou. Bratra zabijí a ji znásilní. Ddang Sae běžel za nimi, ale spadl ve vysoké trávě a už neměl odvahu pomoct jí. Schovával se celou dobu, co ji znásilňovali. Yeon Hee ho nenávidí, Boon Yi mu řekne, že radši měli zemřít spolu, když by ji bránil. Ddang Sae se pokusí jednoho útočníka zabít, ale nedokáže to, když vidí, že má strach o svou rodinu. Chce se zabít, ale najde ho konečně Sanfeng a začne ho učit bojovat. O pár let později Bang Won, který už vše vzdal, vidí, jak Ddang Sae zabije Baek Yoona. Ddang Sae to udělal kvůli Sambongově plánu zničit Korjo. Bang Won ho sleduje a najde Sambongovu jeskyni.