Six Flying Dragons

Vypadá to, že Zhu Di všechny zabije, ale pak se Moo Hyul zmocní kopí a dostane se s ním k Zhu Dimu. Na toho zapůsobí, že by byli schopní ho zabít. Trvá však na tom, že Moo Hyul musí zemřít, stejně jako jeho muži, když Moo Hyula nezastavili. Bang Won ho přesvědčí, aby dal Moo Hyulovi šanci o svůj život bojovat. Moo Hyul porazí jeho nejlepšího bojovníka a požádá, aby Zhu Di své bodyguardy ušetřil. Zhu Di nechce vyslance přes hranici pustit, ale Bang Won se ho pokusí přesvědčit, že je to v jeho zájmu.

V noci je Bang Won unesen na hostinu se Zhu Dim a Yeon Hyang. Díky ní Zhu Di přijme dohodu s Bang Wonem, ale chce Moo Hyula. Bang Won tam Moo Hyula nechá, aby se učil od jiných a stal se nejlepším. Slibuje, že se pro něj vrátí. Sesazený král je popraven. Nepokusí se utéct, protože jako poslední král své dynastie nechce být známý jako ten, co utekl. Sa Gwang nechá dopis, ve kterém ji prosí, aby žila dál. Sambong povyšuje úředníky, kteří se postaví králi. Boon Yi a její organizace mezitím osídlili Banchon a starají se o univerzitu. Myo Sang si v Banchonu otevřela hospodu. I Sa Gwang v Banchonu žije s dvěma královými synky. Bang Ji chytí v Sungkyunkwanu špeha Bezejmenných, kterého nasadili do Banchonu. Boon Yi ho odmítne policii vydat, ale nemá jinou možnost, když nechce mluvit. Než to udělá, Seol Mi špeha zabije. Boon Yi zjistí, že Sambong pořádá tajné shromáždění, a vydá se tam.