Six Flying Dragons

Královna prosí krále, aby Sambonga do Číny neposílal. S Bang Wonem se však spojí historik, který věří, že zemí má vést silný král, nemá dát moc jedinému člověku. Nabídne se, že pojede místo Sambonga. Sambong tak vypadá jako zbabělec, který riskuje bezpečí země, aby si zachránil kůži. Mal Saeng, nasazený v Sungkyunkwanu, organizuje protesty učenců nad jeho chováním. Bang Won přijme služby Shin Jeoka.

Král Sambonga i přes jeho žádost odmítá pustit. Protože Číně vadí Sambongovy mnohé pozice, vyvlékne se z toho tak, že na všechny rezignuje. Královna se před smrtí omluví Bang Wonovi a žádá ho, aby chránil Bang Seoka. On se odpovědi vyhne a otce i ji vyděsí, když jí vytrhne svou ruku. Sa Gwang najde podezřelý sklad. Král se vydá modlit. Ve stejné době zmizí Sambong. Bang Wona napadne zeptat se Boon Yi na obálku, jestli ji četla, ale Boon Yi jen řekne, že byla zapečetěná. To Bang Wonovi jako odpověď stačí. Jedna z dívek to však donese Sambongovu bratru. S Ha Ryunem jim dojde, že kdyby začla válka, armády by se stejně musely sjednotit. A nemuselo by k ní ani dojít. Oni taky sjednotili vojáky, aniž by došli do cíle. Bang Won zjistí, že otec zmizel. Je mu jasné, že se schází se Sambongem. Yeon Hee donese zprávu, že císař zemřel. Bezejmenní o tom informují Bang Wona. Protože korunní princ je dítě, je jasné, že princové svedou boj o trůn. Sambong toho využije k dobytí Liaodongu a sjednocení armád. Princové povedou jednotky a budou v první linii. Zatímco Sambong předpovídá, že Zhu Di rád podepíše mírovou smlouvu, aby měl volné ruce ovládnout zemi, Bang Won si myslí, že se provincie nikdy nevzdá a Čosun to zničí.