Six Flying Dragons

Sambong chce, aby se Bang Ji a Yeon Hee vzali. Bang Won se najednou stydí sám před sebou, že po všem, co dokázal, v podstatě prosil Číňany, ať ho zbaví Sambonga. Vyslanci v Číně byli na rozkaz císaře popraveni. Král to využije jako záminku k válce o Liaodong. Někteří podpůrci princů jsou posláni pryč z hlavního města a Sambong získává ještě větší moc. Jo Joon si jako mnozí myslí, že je to jen trik, aby král zrušil soukromé armády, ale Ha Ryun mu řekne, co se děje doopravdy, čímž se snaží vrazit klín mezi něj a Sambonga. A funguje to, Jo Joon je zhnusen dalším Choi Youngem, kterému je jedno, kolik lidí zemře pro provincii, kterou nemohou udržet.

Na další společné vojenské cvičení opět nikdo nedorazí, ale tentokrát mu předsedá sám král. Bang Won mezitím donesl Sambongovi bylinky, když tak pracuje, a korunnímu princi inkoust, aby se mu lépe studovalo. Nikdo netuší, co chystá, ale všichni jsou z toho vyděšení. Young Gyoo si vzpomene, že se podobně zachoval jednou, když mu bylo 12. Král chce všechny, kteří se nedostavili, tvrdě potrestat. Jo Joon ho navštíví a řekne, že pokud to udělá a pokud opravdu začne válku, ať ho nechá rezignovat, protože s tím nechce mít nic společného. Sambong navrhne, aby jim dali ještě šanci přijít na další cvičení. Tam už dorazí všichni. Amnestie však bude udělena jen těm, kdo odevzdají všechny zbraně a vojáky ze svých armád. Da Kyung neustále Young Gyooovi opakuje, že jejich tajná zbrojnice je to jediné, co je všechny musí zachránit. Když tedy pak Young Gyoo najde ve zbrojnici jedno z dětí, které vychovává Sa Gwang, cítí, že ho musí zabít, ale nakonec to nedokáže. V tu chvíli však vejde do zbrojnice Sa Gwang a vidí ho s mečem v ruce nad chlapcem. V nastalém boji zemřou chlapec i Young Gyoo. Bang Won vypráví Moo Hyulovi, že jednou ve 12 pocítil touhu vidět bratry Lee, kteří spolužákům ubližovali. Sám nevěděl proč. Aby měl záminku, donesl jim dárky. Až pak si uvědomil, že je chtěl vidět, aby zjistil, jestli je dokáže zabít.