Yugi bojuje s Banditou Keathem o svůj egyptský puzzle. Jenomže Keath je ovládán neznámou osobou a ke všemu vytahuje ty nejlepší karty přímo z rukávu. Yugi vypadá, že tento duel prohraje, ale vždy se mu podaří Keathův útok odrazit. Do staré budovy přichází Bakura, který má v plánu získat Yugiho puzzle rovněž. Dokáže Yugi oddálit svou porážku a zastavit osobu, která ovládá Keatha? Získá svůj puzzle zpět a setká se tak opět se svým přítelem, který je v puzzle ukryt nebo ho ukořistí Bakura?