Luke a Willa v centrále FBI odhalí, že agentka Gale Bordenová není osobou, za kterou se vydávala. Té se mezitím podaří zajmout Arthura a získat stroj. Edgarův mrazák je deprivační komora schopná přenést vědomí člověka do Říše. Holden se vybere do Říše uzavřít trhlinu a zabránit průniku dalších bytostí do našeho světa. Nastavení rovnováhy si ale vyžaduje oběť. Diane dostane DVD nahrávku zachycující Holdenovi schopnosti.