Holden se ocitá v zajetí organizace Hollow Sky. Její zakladatel Isaac Frost se snaží Holdena přesvědčit, aby se mu pomocí zařízení, které sestrojil, pomohl dostat z našeho světa do Říše. Tess pošle muže ve žluté bundě, aby se postaral o Charlie. Willa a Luke spojí síly s Jeffem a vydávají se zachránit Holdena.