Od událostí v Hollow Sky uplynul měsíc a Holden se snaží vést normální život. Pracuje ve skladech svého otce a randí s Willou. Holdena trápí sen s podivným monstrem, které viděl, když zničil Most v Říši. Willa ho utěšuje, aby se netrápil. Šerif John zprostředkuje Diane a Tomovi setkání s agentkou FBI Gale, aby si promluvili o Hollow Sky. Gale navrhne Diane, aby se znovu začala setkávat s pastorem Ianem za účelem získání informací. Charlie se na cvičení pro těhotné ženy seznámí s Robin.