Za svitu měsíce

Josef chce po Mickovi, aby mu našel jednu ženu - upírku, která mu dluží nějaké peníze. Beth vyšetřuje smrt modelky, která se předávkovala neznámou drogou. Nakonec musí Mick a Beth pracovat společně, protože se jejich případy propletou. Žena, kterou Mick hledá, dělá z upíří krve drogu. Tento "podnik" musí Mick s Beth zarazit.

Beth opět pracuje na jedné reportáži... tentokrát to není zrovna její šálek čaje. Jedná se o nové modely mladé návrhářky. Ale poté, co se jedna z modelek – Renee B. při focení zhroutí a umírá, se Beth opět dostává do svého živlu. Při jejím rozhovoru s kamarádkou od Renee, se dozvídá o klubu Valis. Mezitím na místo dorazí policie v čele s poručíkem Carlem Davisem a Joshem Lindseym. Dozvídá se o probíhajícím vyšetřování a už třetím předávkováním během dvou týdnů neidentifikovatelnou drogou. Josh ji požádá, aby tenhle případ nechala být.
V tu dobu Micka navštěvuje Josef s tím, že potřebuje někoho najít... upírku Lolu, která mu dluží peníze. Kolik? To se Mick nedozví. Ovšem později z Josefa dostane, že mu ty peníze ukradla. Nakonec Mick říká Josefovi o adrese skladu, kde si nechala doručit metrák stříbra.
Beth jde do klubu Valis. Pokouší se dostat do V.I.P. pokoje, ale dozvídá se, že jen pro "kupující" a že musí být na seznamu.
Mick mezitím přichází do skladu a snaží se přijít na to, co má Lola v plánu. S takovým množstvím stříbra by totiž mohla paralyzovat každého upíra v L.A.... Ve skladu nachází barely s mrtvými upíry. Jednoho přinese do márnice, aby zjistil, co ho zabilo. Na to se setkává s Beth. Stříbro – to spojuje jeich případy. Mick jí pomůže dostat se do klubu, kde jí je nabídnut Temný krystal. V pravou chvíli přichází Mick a konečně nalézá Lolu. Zároveď doporučí Beth, aby odešla. Lola má ale Beth pořád co říct, je jí jasné, že Beth touží poznat jaké to je být upírem... a prozradí ji, jak to zažít – tím, že zkusí drogu.
Do klubu vtrhne policie i s Joshem, kterého pohled na Beth s Mickem moc nepotěší.
Josef se dozvídá, co udělala Lola s jeho penězi a Mick se zase dozvídá, že ty peníze neukradla, ale že jí je Josef dal. Zároveň ví, že tenhle případ nemůže nechat na policii.
Beth si vzpomene na drogu v kabelce... Pořád ji zní v hlavě Lolyina slova "jenom jednou a pochopíš"... ráno se probouzí u Micka v jeho košili a všechno si pamatuje.
Beth se jde omluvit Joshovi a zároveň zaslechne adresu skladu, na který se policie chystá. Hned volá Mickovi. Jakmile Mick dorazí do skladu, všechno mu dává smysl. O chvilku později přijíždí na místo policie i Beth... sklad vybuchuje.