Za svitu měsíce

Chlápek v autě srazí na křižovatce muže. Zaskočený motorista mu chce pomoci, ale sražený muž je upír. Po tom, co ho zabije, udělá z něj také upíra. Ten však neví co se s ním děje a začne z hladu ve městě vraždit lidi. Mick musí změněného upíra najít a zneškodnit ho. Beth mu s případem pomáhá.

Beth už zná pravdu o Mickovi...ale neví, jak se stal upírem, ten jí to není schopen říct.
V noci srazí auto muže – Geralda Stovskeho. Naštěstí za volantem sedí doktor Pollock, takže se hned muži vydává na pomoc. Sražený muž je upír a vrhá se na doktora. Změněný doktor – upír, neví, co se s ním děje. Potřebuje uspokojit svůj hlad. Ale po čem? Ve skutečnosti hledá jen jedinou věc a když ji najde, začíná ve městě vraždit. Mick je zavolán do márnice, aby se na něco podíval... Tam vidí úplně vysátého prodavače. Musí změněného upíra najít a zneškodnit ho. Zároveň se v márnici objevuje Beth a začínají opět spolupracovat. Beth se dozvídá, jak se člověk stane upírem... Nejdříve je přiveden do klinické smrti a pak mu jeho tvůrce dá svou vlastní krev. Tím začíná jeho zodpovědost vůči nově přeměněnému upírovi. Nepomoct mu, je proti všem pravidlům, které právě upír Gerald Stovsky porušil. Ten si ale myslel, že doktora Pollocka zabil. V Pollockově domě Stovsky paralyzuje Micka (vráží mu kolík do hrudi), Beth se schovává v jiné místnosti. Když vytáhne Mickovi kolík z hrudi, hned se vydávají do nemocnice, kde Pollock pracuje.
Mick přichází za Beth a říká ji, jak, kým a kdy byl přeměněn.