V této epizodě jsou představena témata, která budou zkoumána ve zbytku série. Clarke objasní kategorie, do kterých řadí tajemství:
Tajemství prvního druhu - jevy, které byly záhadou našich předků, ale nyní jsou dobře známy.
Tajemství druhého druhu - jevy, které jsou dosud nevysvětlitelné, ale kde máme několik vodítek k možnému vysvětlení.
Tajemství třetího druhu - jevy, pro které není racionální vysvětlení.
Pozor následuje podrobný obsah včetně spoilerů
Tajemství prvního druhu - jevy, které byly záhadou našich předků, ale nyní jsou dobře známy. Clarke ilustruje tuto kategorii pozorováním zatmění Slunce 16.února 1980 od Hyderabadu v Indii. Upozorňuje na skutečnost, že se zatměním se v některých kulturách stále zachází s úctou a podezřením.
Tajemství druhého druhu - jevy, které jsou dosud nevysvětlitelné, ale kde máme několik vodítek k možnému vysvětlení. Clarke zkoumá kulový blesk (včetně jednoho pozorování Rogera Jennison v kabině letadla), netvora z Loch Ness , Remy Van Lierde a její setkání s gigantickým hadem, zpozorování mořského hada u pobřeží Anglie, kamenné sféry Costa Rica, Skotsko a Stonehenge.
Tajemství třetího druhu - jevy, pro které není racionální vysvětlení. Clarke se zmiňuje o duševních jevech jako o něčem, co by se mohlo řadit do této kategorie a dále o velmi podivných úkazech, kdy zvířata, semena a ořechy "pršeli" z nebe.