Tessa se po skvělém létě na Manhattanu se svou babičkou vrací zpátky do Chatswinu. I po svém návratu zůstává zaujatá životem své matky a rozhodne vystoupit na místní talentové show. Zatímco je Jill mimo město kvůli knižnímu turné, zkouší Noah přesvědčit Carmen, hospodyni Dallas, aby pracovala pro něj. Lisa vydírá Sheilu a Freda jejich tajemstvím.
Pozor následuje podrobný obsah včetně spoilerů
Noah daruje Carmen zlatou Corollu, ačkoli ona nemá ani řidičák. Vychovala jejich dceru, která šla na Ivy League, takže by byli rádi, kdyby takový úspěch zopakovala s jejich synem. Tessa u babičky narazila na kazetu, na níž její matka zpívá. Lisa si myslí, že pokud zpívá stejně skvěle jako její matka, měla by vystoupit na místní talentové show Fall Follies. George jí s radostí půjčí svou kytaru. Sheila Lise vysvětluje, že mysleli, že je neplodná. Ryanova biologická matka neustále měnila názor, a tak jakmile byl Ryan jejich, přestěhovali se do Chatswinu. Lisa nic neprozradí, pokud proběhnou určité změny – Sheila sdělí Ryanovi, že na letošním Fall Follies bude mít v jejich vystoupení sólo Lisa. Dojde jim, že musí Lisu zastavit; Lisa ví, že ztráta Ryana je děsí nejvíc, takže musí přijít s něčím, co děsí nejvíc ji. Sheila řekne Lise, že Ryan má zpět své sólo. Lisa tedy považuje za adekvátní povědět mu pravdu. Sheila jí ale varuje, kdyby Ryan odešel hledat svou biologickou matku, ony dvě by spolu trávily spousty kvalitního času. O matčinu plnou pozornost Lisa rozhodně nestojí, a tak prostře stůl. Carmen vidí Dallas pálit všechny Noahovy dárky a rozhodne se odejít. George jim oběma řekne, že se chovají jako šílenci. Čas s dětmi je vzácný, měli by si ho užívat s nimi a ne někoho najímat. Dallas navrhne zahrát si o Carmen kámen, nůžky, papír; Noah vyhraje. Tesse dojde, že si jen nalhávala, že umí zpívat jako její matka. George jí na talentovou show donese kytaru. Často v ní vidí její matku, vždycky jí před vystoupení povzbuzoval, také jí to někdy nešlo, ale většinou byla zatraceně dobrá. Tessa vystoupí a její vystoupení je překrásné. Sheila a Fred spálí kůlnu se svými tajemstvími.
Fred a Sheila diskutují o tom, že se jejich dcera Lisa vymyká kontrole a Fred poznamená: "Do you know she deleted all my "Californications" from the DVR?" (Víš, že mi dokonce smazala všechno Californication z DVR.)