Geralt přivádí Ciri do pevnosti Kaer Morhen. Věří, že v domovském sídle zaklínačů bude mladá princezna v bezpečí. Po delším odloučení se opět setkává s bratrstvem a svým učitelem Vesemirem. Ve stejný den dorazí do pevnosti zraněný zaklínač Eskel, kterému se po náročném boji podařilo zabít lesního ducha Lešije. Yennefer a Fringilla padli do zajetí elfů. Filavander přivede zajatkyně jako dar pro elfskou princeznu Francescu, která rozhodne o jejich popravě. Yennefer vidí příležitost se zachránit díky sdíleným snům o tajemné osobě v plášti s kápí.
(Lambert vypráví.) Lambert: Čekám tam a to už druhou noc uprostřed obilního pole a koule mi přitom pěkně mrznou. Když tu se přikrade stará toho sedláka a povídá mi, že tam jenom ztrácím čas. To, co viděl její manžel lézt oknem ven totiž nebyla mora. Ne, protože to byl jejich čeledín! (Zaklínači se smějí.) Lambert: A pak začala skučet. (Imituje sedlákovu ženu.) Och, co teď s tím? Můj manžel ti nezaplatí, když mu nepřineseš hlavu kikimory! (Znovu mluví svým hlasem.) A tak tasím meč a povídám jí... Ale za hlavu čeledína dostanu dvojnásobek. Coen: Utřel si jí, Lambe. Lambert: Vrátila se pak se dvěma koňma a kožešinou. Můj letošní nejlepší kšeft.