Po útěku z Cintry je Geralt napaden v lese mrchožrouty. Je zraněn a neustále ztrácí vědomí. Ve vzpomínkách se mu vybavují chvíle, kdy ho jeho matka Vissena opustila jako malého chlapce, aby se z něj stal zaklínač. Yennefer přichází se skupinou mágů na Soddenský pahorek, do elfské pevnosti. Jejich úkolem je zabránit postupu nilfgaardské armády, než o dva dny dorazí posily ze severských království.