Yennefer navrhuje Bratrstvu konklávě, kde by se probrala aliance Severních království proti Nilfgaardu. Triss chce zjistit, kam zmizely novicky. V knihovně odhalí, že všechny pohřešované dívky byly poloviční elfky. Istredd se domnívá, že za jejich zmizením bude osoba, která se dostala ke knize monolitů. Geralt, Ciri a Marigold se potřebují dostat přes záliv. Převozník Obin odmítá vyplout, protože se v moři usídlila příšera. Geralt uzavře s Obinem dohodu - sveze je zdarma a on na oplátku zabije mořskou příšeru. Cahir využil druhou šanci a získal si zpátky císařovu důvěru. Emhyr mu vrátí titul generála a pověří ho náročným úkolem.