Geralt, Yennefer a Ciri putují Kontinentem a snaží se najít bezpečný úkryt před lovci odměn. Geralt odmítá komunikovat s Yennefer, protože zradila jeho důvěru. Yennefer se proto plně soustřeďuje na trénink Ciriných magických schopností, neboť v ní dřímá obrovská síla. Trojice najde domov u trpaslíka Yarpena Zigrina. Odříznutí daleko od lidí, se během zimy vztah mezi zaklínačem a čarodějkou znovu zlepší. S příchodem jara se v údolí bude konat slavnost Belleteyn. Ciri přesvědčí Geralta, aby se šli trochu zabavit. Ve stejnou dobu Rience vysílá svinutce, monstrum vycvičené pro vyhledávání elfů, aby vyčmuchalo Ciri. Král Redanie Vizimir je nespokojen se službami Dijkstry. Svého mladšího bratra Radovida pověří nalezením Ciri.
(Yarpen pochopil, že Geralt a Yennefer se znovu dali dohromady.) Yarpen: Počkat! Ty, počkat! Kurva, vy spolu zase jebete? Geralt: Jak milé, Yarpene. Yarpen: Se nedivím. Jaro je skoro tu.
(Geralt se setkává s Yarpenem.) Yarpen: Měl by sis nabarvit tu čupřinu. Černého vlka nikdo neloví. Geralt: Taky tě rád vidím. Yarpen: Bacha na moje krámy! A za diskrétnost pořádně zacáluješ.