V Temerii jsou poddaní napadáni a vražděni neznámým monstrem. Po špatné zkušenosti s předchozím zaklínačem, má být Geralt vyhoštěn z království. Čarodějnice Triss si ho najme, aby jí monstrum pomohl zachránit. Geraltovi se podaří z těl zabitých lidí identifikovat, že nejde o vlkodlaka, ale o strigu. Yennefer ukončuje studium v Aretuze. Těší se, že bude přidělena do království Aedirn, ale Stregobor rozhodne o jejím umístění do Nilfgaardu. Yennefer bere osud do vlastních rukou za cenu velké ztráty.