V Kaer Morhenu Ciri usilovně trénuje s mečem, ale stále nevidí výsledky, jaké by si představovala. Lambert s Coenem přivedou princeznu k náročné překážkové dráze, kde zaklínači podstupují tvrdý trénink. Geralta trápí výčitky svědomí, neboť zabil Eskelina zmutovaného na Lešije, zatímco Vesemir se snaží dopátrat, co způsobilo onu mutaci. Yennefer se bez magické moci vrací zpět do Arethusy v době, kdy je situace v Bratrstvu značně napjatá. Stregobora znepokojuje zpráva o spojenectví elfů s Nilfgaardem. Filavandrel varuje Francescu, že jejich přijetí do Cintry bude mít svoji cenu, kterou dosud neznají.
Lambert: Mám dobrý vtip. Jaký je rozdíl mezi hovnem a zaklínačem? Hovno přestane smrdět. Coen: To je starý. Mám lepší. Jak se říká zaklínači bez mozku? Ciri: Lambert.