V roce 1775, během Americké revoluce, přichází jednotka britských vojáků vedených kapitánem Gideonem do Klíčova, aby zabavili zbraně určené pro revolucionáře. Mladý Benjamin Locke přivede posilu, díky čemuž zachrání sestru Mirandu i rodiče, ale při následné potyčce mezi znepřátelenými skupinami je nakonec jeho otec zabit. Přeživší britští vojáci se ukryjí v podmořské jeskyni... Snaha Lockeových zbavit se Gabea skončila fiaskem. Gabe získal do vlastnictví klíč, který dokáže přeměnit lidi na démony. Díky tomu si může vytvořit malou armádu přisluhovačů. Tyler a Kinsey varují své přátele, aby se měli na pozoru.