Poté, co skončí Emmett za posprejování billboardu na policejní stanici, to má Bay u Melody rozházené víc než kdy předtím, a co hůř - Emmett se k Bay začíná chovat odtažitě a zdá se, že jeho trable je schopna pochopit jen Daphne. Ta má ale i vlastních problémů dost. Dozvídá se pravý důvod, proč ji trenér Medlock přijal do basketballového družstva na Buckneru. A jak to s Angelem? Dokáže si k Daphne najít cestu? A co k Regině?