V Severní Karolíně se prezident s týmem, zahrnujícím Joey Lucasovou a Tobyho exmanželku Andy Wyattovou, připravuje na debatu s oponentem Ritchiem, kterého hraje Sam - na prezidentův vkus až příliš dobře.
Izrael zaútočí na kumarské území a sultánství reaguje vysláním válečné lodi. Leo s ostatními poradci na prezidenta naléhají, aby přestal jednat diplomaticky a Kumar zastavil.
Josh požádá o pomoc Amy a na Tobyho ostatní naléhají ohledně jeho vztahu s Andy, což vede k překvapivému oznámení.
Ve flashbacích se vrátíme do doby těsně před a po Bartletově inauguraci, kdy čerstvý prezident musel stáhnout kandidáta na Ministra spravedlnosti, Donna se stala terčem žertu od svého předchůdce a Toby s Andreou se snažili o početí potomka.