Charlie si začne s mladou novinářkou, ale později vztah ukončí kvůli střetu zájmů, o kterém mu neřekla.
Tři týdny před Zprávou o stavu Unie má Toby proslov hotový. Letí tedy za Joey Lucasovou, aby provedli průzkum veřejného mínění.
Na prezidenta je médii, lobbisty i rodinnými příslušníky vyvíjen tlak k udělení prezidentských milostí. Vše uspíší Kongres, který přijme zákon o kriminalitě, jehož dodatek se prezidentovi nelíbí a uvažuje o vetu. To by ale odvedlo pozornost od Zprávy.
Donna za Joshe prověřuje případy žadatelů o milosti a tklivé příběhy na ni osobně doléhají. Ukáže se, že jeden z uchazečů je synem významných dárců demokratické strany.