Pelegaja je vážně nemocná. Doktor musí Nataši oznámit špatné zprávy.
Pozor následuje podrobný obsah včetně spoilerů
Rusko, 1935
Doktor pokračuje v cestě a přemýšlí nad minulostí.
Murjevo, 1918
Pelegaja se necítí dobře. Doktor se obává, jestli náhodou není těhotná. Nezajímá se o ni. Má důležitější práci - pózuje Nataši. Díky Nataši doktor alespoň z části zapomněl na morfium, jeho budoucnost ho upozorňuje, že Nataša je zcela mimo jeho sféru. Přesto se jí rozhodně vyznat své city. A to slouží budoucímu doktorovi jako námět na operu.
Doktor ošetřuje vojáka a Nataša se snaží zjistit informace o pátém praporu. Voják zemře a doktor oznamuje Nataši špatné zprávy. U Goljeva se odehrál masakr, všechny důstojníci byli zmrzačení a Natašin snoubenec je mrtvý. Pravdou však je, že nic takového voják neřekl a doktor si to jen vymyslel.
Zdravotní stav Pelegaje se zhoršuje. Může jít o tyfus. Doktor raději dvoří Nataši, než by měl ošetřovat nemocnou Pelegaju. Pro Pelegaju už nikdo nemůže nic udělat. Nemají ani morfium na zmírnění bolesti. Pelegaja zemře a doktor zase utíká za Natašou.
Nataše zde recituje slavnou poému lorda Alfreda Tennysona "In Memoriam", což nám prozrazuje, že seriálová adaptace je skutečně britská - ruská šlechtična na konci první světové války by citovala především ruskou, případně francouzskou literaturu (jak bylo ostatně správně zachyceno častými referencemi na Alexandra Bloka a touhou nalézt exil v Paříži).