Zápisky mladého lékaře

Spolu s vojáky přichází do Murjeva i Nataša. V 1935 se doktor vydává na cestu.

Rusko, 1935
Doktor cestuje vlakem. Jeho spolucestující potřeboval papír, proto si vytrhl pár stránek z jeho zápisníku.

Murjevo, 1935
Doktor potřebuje morfium. Projevují se u něj abstinenční příznaky. Dokonce chce jít hledat morfium do pokoje sestry Anny.

Ošetření potřebuje oddíl vojáků. Nepatří k bolševikům. Spolu s nimi přichází do Murjeva i Nataša, která se doktorovi hned zalíbí. Proto se doktor rozchází s Pelegajou. Říká jí, že s ní byl jen kvůli morfiu.
Při večeři se snaží touhu po morfiu potlačit alkoholem. Natašu chce okouzlit střelbou, ale podaří se mu jen zasáhnout obraz Leopolda Leopoldoviče a ještě svou vlastní nohu. Nataša mu řekne, že je zasnoubená s generálem.

Rusko, 1935
Doktor stále cestuje a začíná skládat operu.