V řece je nalezen mrtvý muž. Záhy se zjistí, že se neutopil, ale byl zastřelen. Alexův tým se dostane na střelnici, kam mrtvý občas chodil střílet. Od majitele se ale dozví, že tam chodil spíš kupovat heroin. Následuje pátrání v ulicích, zejména mezi bezdomovci. Na starém autovrakovišti je poté nalezen automobil, kterým mrtvý jezdil. Autoopravář Jack Carsson si vzpomíná, že auto mělo na registrační značce nakreslený zvoneček. To má však celkem 11 amerických států. Lindsey poté nalezne v databázi tvář pohřešovaného muže, jehož popis se shoduje s mrtvým. Je to Henry Morse, kterému někdo unesl dceru...