Muž s jizvou si najal pět dodávek, každá má znak jiného státu. Už jedou v ulicích a všichni policisté se je snaží najít. Grey a šéf FBI jedou navštívit staničního šéfa CIA. Simone Clarková se čím dál více do případu zapojuje. Postupně nachází i společnou řeč s agentkou Foxovou. Chenová dostává důležité pověření od Lopezové vést všechna data o hledaném muži s jizvou. Vztah Simone a otce stále není vyřešený. Garza z FBI musí využít všech kontaktů, dokonce i v Senátu, aby se dobrali pravdy.
Pozor následuje podrobný obsah včetně spoilerů
Jedna dodávka vybuchne, zastaví provoz na dálnici 110 a způsobí hromadnou nehodu, při které zemře 17 lidí a spousta jich je zraněných. Tři dodávky se podaří zastavit, čtvrtá míří na D101. Jedou ji zastavit Nolan se Simone. Nolan zvažuje, jak auto zastaví a rozhodne se ho šikovně nabourat. Nic se jim nestane, ale hodně se uhodí. První je u nich Bailey, které se Nolanovo řešení vůbec nelíbí, protože se o něj bojí.
Grey a Garza jedou navštívit staničního šéfa CIA Augusta. Narazí, i když šéf slíbí pomáhat. Bradford proto kontaktuje svoji známou Kate u CIA. V bytě u muže s jizvou našli poznámky, jde o nějakou tajnou akci Enervo. Po vyslovení tohoto slova přijede na setkání Bradforda a Kate osm agentů CIA a přinutí Kate s nimi odjet. Nolan jí strčí tajně do kapsy svůj mobil. Šéf FBI pak raději kontaktuje senátora Smitha. Díky Nolanově mobilu se policistům podaří zastavit komando CIA a Kate odvezou na stanici. Tam ji Garza přinutí sdělit, co je Enervo. Akce, jak destabilizovat jinou zemi bez jediného výstřelu. Také ví, kdo je muž s jizvou – Ilja Sokurov, původně jejich agent Trevor Gurin, pak ho Rusové zajali.
Rus se vloupá do nějakého domu a ukradne tam nějaké věci. Zaparkuje v odlehlé uličce a sám pak zavolá na policii, že viděl teroristu a kde je auto. V autě není žádná bomba, ale hřeben s vlasy. Analýza DNA je velice překvapivá.
Simone navštíví ve vazbě Zekeho, aby Rusa také pomohla najít. Myslí si, že to bude rychlejší než hledat v databázi. Zeke jí nakreslí tyčinku, kterou Rus jedl. Podle názvu otec Simone pozná, co to je a kde to prodávají. Simone tam jede, na pomoc si zavolá Nolana. Jenže přijede dřív, Rusa uvidí a chce ho zadržet, ale on ji přepere a uteče. Přijede Nolan, Rus utíká do Akvaria. Tam ho dopadnou, řekne jim, že chce, aby znali pravdu, než ho komando CIA zastřelí. Staniční šéf CIA ho hodil přes palubu, když ho Sověti zatkli a zabili jeho ženu a děti. Do Akvaria přijedou další muži z CIA a střílejí po Rusovi, Simoně i Nolanovi. Ti střelbu opětují a ustupují. Naštěstí včas přijede Bradford s Chenovou a dalšími policisty a komando pracující pro staničního šéfa je zatčeno. Po analýze DNA z hřebenu se zjistí, že to jsou vlasy šéfa stanice CIA. Řídil neschválenou operaci Enervo a Sokurov se tak chtěl pojistit, že ho s ním spojí, když se mu něco stane. Grey a Garza staničního šéfa Augusta zatkne.
Sokurova - Gurina si odvede FBI. Simone se vrací na Quantico, Nolan jí dává rady a Garza uznává její velký přínos v tomto případu.
(Po bouračce Nolana a Simone s dodávkou s bombou) Bailey: Byl některý z vás v bezvědomí? Nolan: Ne. Bailey: Nějaké bolesti? Simone: Jo. Ale spíš jako kocovina po tequile než po porodu bez epiduralu.
(Bailey běží k policejnímu autu, se kterým Nolan a Simone nabourali do dodávky s bombou, aby ji zastavili.) Bailey: Jsi v pohodě? Nolan: Myslím, že jo. Bailey:(vyděšeně a důrazně) To bylo hloupé. Simone: Je dost zaujatá na první osobu u nehody. Nolan: To je proto, že se mnou bydlí.