Nolan s Chenovou přijedou na kontrolu k trafostanici a vstoupí dovnitř. Tam je nastražená bomba. Předtím volali na policii dva lidé, že u trafostanice jsou podezřelé aktivity. Po výbuchu bomby přijede FBI. Ta si vyžádá pomoc stážistky FBI Simone Clarkové, když je jeden z jejích bývalých studentů podezřelý z terorismu. Harperová s Lopezovou vyšetřují situaci u muže, který tvrdí, že mu v noci někdo vniknul do domu.
Pozor následuje podrobný obsah včetně spoilerů
Profesor nakreslil jeho obrázek. Je to nějaký osminohý hlavonožec, zdá se, že muž je opravdu duševně nemocný. Ale má na břichu obrovskou modřinu, tvrdí, že z napadení. Muž je profesor, jinak inteligentní muž, který se zabývá dopravní infrastrukturou, zejména dálnicemi. Detektivky zjistí, že poruchy mozku mu způsobilo občasné užívání LSD, takže má smíchanou realitu s fikcí.
Při výslechu na stanici svědci tvrdili, že u trafa s nimi mluvil běloch s jizvou s ruským přízvukem, ale otisky uvnitř byly Ezekiela Freemonta. Doma nebyl, ale ukázalo se, že jeho učitelkou na střední byla jakási Simone Clark. Teď se chce ve 48 letech stát agentkou FBI, zatím je stážistka. FBI ji nechá zavolat do města, předpokládá, že jim pomůže. Profilovač tvrdí, že Ezekiel je násilník a lump, Simone oponuje. Snaží se vysvětlit jeho vlastnosti, říká, že se schovává v tichu a ve tmě pod zemí, ale nevěří jí a pošlou ji domů. Nolan jí věří a vezme ji pátrat s sebou. Nolan vleze do nejbližšího tunelu poblíž Ezekielova bytu. Dopadnou ho, ale on nechce mluvit. Znova pošlou Simone domů, jenže Zeke řekne, že bude mluvit jen s ní. Sdělí, že vyrobil pro muže s jizvou šest detonárů na GPS souřadnice. Myslel si, že je to vědecký pracovník a on nutně potřeboval peníze. Že je to chyba, poznal, když ho ten muž chtěl zastřelit při předávce. Simone mu chce pomoct – najít právníka, hrozí mu doživotí. Navštíví proto svého otce, který ovšem nesouhlasí s tím, že se Simone chce stát agentkou FBI.
Grey se rozhodne pátrat se svým oddělením sám, nespoléhat jen na federály. Zjistí, že se muž s jizvou chce vloupat do Národní zbrojnice. Podaří se mu to, protože unesl manžela velitele zbrojnice a vydíral ho. Podařilo se mu ukrást 200 kg C4 a utéct.
Zatím profesor stále tvrdí, že ho někdo přepadl. Harperová zjistí, že otisky, které byly na profesorových dveřích, jsou v absolutním utajení. Simone pozoruje výslech profesora, pak detektivkám pomůže. Zjistí se, že ten, kdo se vloupal k profesorovi a ukradl knihu o síti dálnic, je muž s jizvou a případy se propojí. Díky Simone se tak podaří objevit i jeho byt. Po vniknutí je čisto, jen manžel velitele je už mrtvý. Na zdi jsou viditelné stopy po mapě a otisky špendlíků. FBI se podle toho snaží zjistit, kde bude další teroristický útok. Nakonec policisté vydedukují, že to budou dálnice.
Muž s jizvou posílá šest mužů s dodávkami na rozvoz bomb, aniž oni tuší, co vlastně vezou.
Pokračování v příštím díle.