Živí mrtví: Počátek konce

Zatímco Troy se snaží přežít v poušti sám, rančeři se připravují na novou hrozbu, která se blíží jejich směrem.

Troy je dle špinavého oblečení v poušti už nějakou dobu. Dojde až k mrtvole Billa, kterou Walkerovi lidé nechali sedět na vrcholku kopce, a pokračuje do stodoly, kde najde nějaké konzervy s jídlem a pušku. Další den jde ven, kde si sedne na židli po Billovi a vystřelí z pistole kulku, kterou mu věnoval Walker. Vystřelí do vzduchu, aby přilákal mrtvé okolo.

Rančeři jsou spolu s Walkerovými lidmi nuceni zabít dobytek, protože k nim láká mrtvé a navíc jim spotřebuje příliš vody. Jakovi se to nelíbí, ale Alicia se ho snaží přesvědčit, že je to dobré rozhodnutí, které podporuje. Jake řekne, že ranč není jediné bezpečné místo, chce aby s Aliciou sami odešli a žili v chatě, která patřila jeho rodině. Ale Alicia to odmítá, chce zůstat na ranči.
Později se baví s Nickem, který ji prozradí, že se cítí provinile za zabití Jeremiaha a že má strach o Madison a Troye.

V noci Nick slyší na verandě divné zvuky, tak se tam jde podívat a najde tam Troye, který si nechce nikde sednout, protože ví, že jakmile si sedne, tak odpadne. A když odpadne, tak je po něm. Chce vrátit Nickovi laskavost ohledně toho, že mu zachránil život. Varuje ho před nebezpečím, které se sem valí z pouště, bude to něco biblicky velkého, celý ranč bude vymazaný z mapy a Troy chce, aby to Jake viděl.
Zamkne se v domě a než Nick najde cestu dovnitř, tak Troy zmizí.

Další den ráno se Alicia s Jakem baví ohledně jejich situace na ranči, Alicia se snaží najít řešení, kdežto Jake chce z ranče odejít. Vyruší je Nick, který Jackovi řekne o Troyově noční návštěvě. Jake se rozhodne, že za ním pojedou, protože ho varoval, aby se už nevracel.
Alicia vnutí Nickovi vysílačku a sama zůstane na ranči, zatímco Nick s Jackem se vydají pátrat po Troyovi. Nedaleko od ranče zastaví, protože vidí velký mrak z prachu a uvědomí si, že horda mrtvých míří přímo na ranč. Nick varuje vysílačkou Aliciu a s Jackem se snaží vymyslet plán na to, jak je odlákat, jenže zjistí, že Troy je výstřely směruje přímo na ranč.
Jack se ho snaží zastavit, perou se spolu, Troy nechce zastavit, ani po Jackově varování, a znovu vystřelí tak, že to slyší až na ranči. Nick se snaží Jackovi vymluvit Troyovu vraždu. Troy prozradí Jackovi, že to Nick zabil jejich otce. Jack je připravený na Troye vystřelit, ale Nick ho praští hlavní a srazí z kopce. Jack se dostane do sporu s mrtvým, který ho kousne do ruky.
Aby zabránili infekci, tak Nick Jackovu ruku usekne a i s Troyem, který se snaží zastavit Jackovo krvácení, jedou zpátky na ranč.

Na ranči spolupracují Walkerovi lidé s rančery a snaží se postavit bariéru z aut, které by mělo stádo mrtvých nasměrovat pryč od ranče.
Stádo se dostane za plot a začnou strkat do aut, někteří podlezou dole, rančeři spolupracují s Walkerovými lidmi a pokouší se je zastavit. Je jich ale příliš a jedno z aut ten nápor nevydrží a převrátí se. Alicia všem přikáže, aby utekli do spíže, kde se zavřou.
Jakmile jsou zavřeni v bezpečí, všichni zůstanou koukat na Aliciu a čekají rozkazy.

Nick to celé pozoruje dalekohledem. Jack je mrtvý a Troy prosí Nicka, aby ho zabil, ten to ale neudělá, podá mu pistoli, aby se zabil sám.
Jack se vzbudí jako mrtvý a Troy ho zabije. Řekne Nickovi, že se potřebuje vyspat, Nick to ale zamítne. Nejdřív spolu musí přijít na způsob, jak zachránit všechny, které se Troy pokusil zabít. Vyspat se může po smrti.