Živí mrtví: Počátek konce

June a John mají nedorozumění se zoufalým přeživším, což je pak všechny dostane do nebezpečné situace. Alicia s Lucianou se rozhodnou pomoct Annie, Maxovi a Dylanovi.

Všichni stále hledají Al a zjišťují, že silnice všude kolem jsou zataraseny mrtvými, označí si to na mapě a vznikne jim z toho ohraničený perimetr. John a June se dostanou do opuštěného westernového města. John přizná, že v podobném místě kdysi pracoval. John si všimne, že se k nim blíží písečná bouře, společně s June se pokusí zvládnout to k autu, ale někdo po nich začne střílet a zabrání jim v tom.

John po něm začne střílet zpět, je to Dwight. Předtím, než ho June omráčí, na ně zakřičí: „Kde je?“ June s Johnem vezmou Dwighta do jednoho z domů, aby se postarali o jeho střelnou ránu. Když se znovu probere, zjistíme, že hledá Sherry. John v Dwightovi pozná sebe, když hledal June, a chce mu pomoct Sherry najít.
Společně se pak dostanou z domu do auta. Dwight chce, aby šli bez něj, ale June s Johnem ho přesvědčí o opaku a zachrání ho před mrtvými. John pak přes vysílačku zavolá Morganovi.

Alicia s Lucianou jsou v terénu, když přes vysílačku slyší Maxe, Annie a Dylana, jak se na něčem domlouvají. Ozvou se jim zpět, děti se ale umlčí. Alicia dá vědět Morganovi, že jdou pomoct dětem, jenže píchnou, takže musí jít pěšky.

Morgan vyzvedne Aliciu s Lucianou a pak i Johna s June, Dwighta okamžitě pozná, ten se bojí, jak Morgan zareaguje, ale Morgan je ochoten mu dát druhou šanci, protože se všichni snaží začít znovu.

Dylan, Max a Annie se znovu ozvou vysílačkou, jsou připraveni se znovu setkat. Dají jim lokaci toho, kde se nacházejí a Morgan s ostatními se tam rozjedou. Najdou vevnitř pouze Dylana, který brečí. Snaží se ho uklidnit, zatímco my vidíme záběr na Maxe s Annie, kteří budují další zátaras z mrtvých.