Živí mrtví: Počátek konce

Morgan opustí ostatní, aby našel Marthu, zatímco zbytek skupiny si připravuje zásoby na cestu do Virginie.

Al uteče z nemocnice skrz garáž a dostane se pryč, teď je na útěku před mrtvými, ale je jich na ni příliš. Najde otevřené dveře podzemní garáže, kam vběhne a zabarikáduje se. V jednom z aut najde funkční vysílačku, snaží se tedy dovolat Morganovi a June a říct jim, kde je, ale neslyší nic zpět. V garáži pak narazí na novinářskou dodávku, která obsahuje veškerou výbavu – kamery a podobně. Al se podaří auto nastartovat pomocí drátů a vrátí se do nemocnice, aby hledala ostatní.

Narazí tam ale na Marthu, která má jako svého nového "mazlíčka" - mrtvého Jima. Martha Al řekne, že se jí líbí, protože není slabá a chce, aby Morganovi vyřídila vzkaz. Al však odmítne, tak na ni Martha vypustí Jima, Al se podaří ho zabít, Martha pak využije okamžiku překvapení a praští Al po hlavě.

Když se Al znovu probudí je ve svém starém autě a naproti ní sedí June s Johnem. Al je zmatená a ptá se, co se stalo. June řekne, že ji našli na ulici, po Marthě nebylo ani památky. Al zmíní, že Martha chtěla, aby předala zprávu, ale ona odmítla. John naznačí, že Martha ji stejně po Al poslala. Nahrála ji totiž na Alinu videokameru. Morgan sedí venku a dívá se na to. Martha mu slibuje, že až se příště potkají, bude silnější a že na něj bude čekat.

Večer sedí u ohně a Morgan jim vypráví historky z Alexandrie. Luciana zavolá přes vysílačku, že našli dostatek benzínu a že můžou vyrazit na cestu. Morgan chce, aby se ještě zastavili na benzínce, kde působil Lední medvěd a nabrali nějaké zásoby na cestu.

Později večer se Morgan baví s Johnem a prozradí mu, že chce najít Marthu a chce jí pomoct. John se mu to snaží rozmluvit, ale Morgan je přesvědčený, že má pravdu, že jí jen musí pomoct a že to může jedině on sám, protože jí rozumí, ještě nedávno totiž byl jako ona. Chce, aby ostatní vyrazili do Alexandrie napřed. Morgan tam za nimi pak dorazí se zpožděním. Dá Johnovi mapu a ten souhlasí, řekne, že na něj dva dny počkají na benzínce Ledního medvěda, a pak vyrazí na cestu.

Morgan tedy odejde a skrz vysílačku pošle Marthě zprávu, že už je na cestě. Martha mu hned odpoví a řekne, že na něj bude čekat u milníku s číslem 54.

Ostatní další den dorazí na benzínku a všichni, kromě Sarah a Wendella, jsou šokovaní, že takové místo ještě stále existuje. S elektřinou, tekoucí vodou a plné zásob. Sarah všem udělá kávu a všichni si užívají chvilku toho luxusu.

Morgan mezitím dorazí k milníku s číslem 54 a najde vysílačku, ze které Martha volala, v opuštěném policejním autě. Marthu tam pak vidí ležet na trávě, leží hned na hrobě svého manžela obličejem dolů. Morgan se k ní opatrně přiblíží a opatrně ji otočí, Martha na něj vyštěkne, že je ještě moc brzo. Morgan jí chce pomoct, odnese ji tak do policejního auta a rozjede se s ní pryč. Martha je rozčílená, že od něj nechce pomoc, a je naštvaná, že ji takhle viděl.
Martha chvíli bojuje, než se konečně rozhodne Morganovi svěřit, a řekne mu celý příběh o sobě a jejím manželovi a o tom, jak zemřel.

John přes rádio volá Morgana. Ten ho slyší přes vysílačku a odpoví mu, ale to John neslyší, protože je Morgan mimo dosah signálu. Sarah ho ujistí, že jejich vysílač je dostatečně silný, aby je Morgan slyšel, ale že mají slabé rádio, a tudíž Morgana na takovou dálku neuslyší.

Al opravuje venku svoje auto, když se k benzínce začnou stahovat mrtví, Al je chce zabít, ale udělá se jí mdlo a nemůže najednou bojovat. Zkolabuje. Alicia je ze všech nejrychlejší a mrtvé zastřelí. June odvede Al dovnitř, kde se schovají, protože výstřely přilákají více mrtvých.

June volá přes vysílačku Morgana, aby mu řekla, že se musí hned vrátit. Mysleli si, že Al je nemocná, ale teď se ukázalo, že je špatně všem, všichni omdlévají. Morgan přidá plyn, Martha souhlasí, že si vezme prášky, a když jí je Morgan chce podat, chytí ho za ruku a vyvede Morgana z míry natolik, že narazí do zdi. Morgan ztratí vědomí, a když se znovu probere, leží před autem, Martha se k němu sklání, na čelo mu píše "Jakmile ztratím lidi, ztratím i sebe". Morgan se nemůže hýbat, v noze má zaražený kus oceli. Martha řekne, že to tak naplánovala, že teď buď on bude muset zabít ji, anebo ona bude muset zabít jeho. Morgan to tak ale nechce nechat, potřebuje pomoct svým přátelům.

June všechny nabádá, aby zůstali hydratovaní, chce jim podat lahve, když si uvědomí, že u všech byla zlomená pečeť a voda vevnitř byla kontaminovaná. Někdo je tedy otrávil – Martha.

June to zavolá Morganovi, který Marthu začne vyslýchat. Ta řekne, že je to pravda, že do vody nalila nemrznoucí kapalinu. Morgan se to snaží June zavolat zpátky, ale je stále mimo signál. Morgan si pak uvědomí, že je Martha pokousaná od mrtvého a že jí už stejně nepomůže. Začne se s ní prát, přemůže ji, ale nezabije, připoutá ji k autu, aby nikomu nemohla ublížit a vydá se na cestu za ostatními.

Cestou se je snaží zkontaktovat, ale dlouho se mu to nedaří. Když konečně dojde na místo, kde chytí signál, Al ho zaslechne na druhé straně. Morgan jim řekne o té nemrznoucí kapalině a June hned ví, že potřebují etanol, aby je to zachránilo. Sarah ukáže ven, kde je celý kamion etanolu. Jediné, co tedy musí udělat, je se k němu dostat. Pomocí hlasitých zvuků se tedy pokusí odlákat mrtvé, zatímco Strand s Lucianou běží ke kamionu. Všichni jsou ale zeslabení a otevírání kamionu je zaseknuté, takže Strand s ním nepohne.

Al vleze do svého auta, vytáhne zbraně a postřílí všechny mrtvé, zároveň však trefí i náklaďák a etanol se tak nenávratně vylije na zem. June pak volá Morganovi, že ten etanol ztratili a že už jim není pomoci.

Všem je stále hůř, když najednou u benzínky zastaví náklaďák, ze kterého vystoupí Morgan. Vběhne dovnitř a ptá se June, jestli je etanol jiným slovem alkohol. June přikyvuje. Morgan se zastavil v Jimově pivovaru a nabral tam nějaké pivo, které všem rozdá. Všem se po napití hned udělá o něco lépe.

Všichni se pak vydají na cestu, jedou směrem, kde Morgan nechal Marthu. Ta už se přeměnila v mrtvého a Morgan ji zabije a pohřbí. Wendell se ptá, jestli už konečně pojedou do Alexandrie, ale Morgan to zamítne. Nechce se tam vrátit, chce pomáhat lidem, aby se z nich nestala další Martha. Podle deníků Polárního medvěda dojedou do továrny na textil, kterou Polární medvěd předělal v zásobárnu. Všichni se rozhodnou zůstat a pomáhat ostatním lidem.