Morgan se po střetu se Spasiteli vydává na cestu napříč Amerikou. Ač se snaží vyhýbat lidem, narazí na kovboje Johna a novinářku Al.
Pozor následuje podrobný obsah včetně spoilerů
Kovboj John sedí u auta a pojídá večeři, když zaslechne prasknout větvičku. Začne mluvit, i když netuší, jestli tam někdo vůbec je, nebo jestli je to jen Mrtvý. Za poslední rok toho moc nenamluvil, protože neměl s kým. Z lesa se vynoří Mrtvý, kterého ale někdo probodne zezadu. Když Mrtvý spadne, objeví se Morgan. Kovboj John je nadšený, že vidí někoho živého a ptá se, jaký je jeho příběh.
Morgan se po sporu se Spasiteli dále schovává na smetišti, kde dříve bydlela Jadis. Jesus, Carl a Rick ho tam navštíví a pokusí se ho přesvědčit, aby se vrátil. Rick mu řekne, že se může schovávat, ale neuteče před tím. To je přesně to, co Morgan udělá, sbalí se a vyrazí na cestu přes zemi. Snaží se přitom vyhýbat co nejvíce lidem to jde.
Pokusí se po cestě pomoct muži, který se ve svém autě choulí se zraněnou a infikovanou nohou. Ten ale Morganovu pomoc odmítne. Morgan se dostane až do Texasu, kde v lese zabije Mrtvého a narazí tak na kovboje Johna. Ten mu nabídne, ať zůstane u něj v kempu. Morgan nechce, ačkoliv aspoň přijme nabídku, že stráví noc v jeho autě. Uprostřed noci ale odejde.
Morgan spadne do pasti několika mužů, John se ho pokusí zachránit, ale oba jsou obklíčeni. Zachrání je žena jménem Al, která k nim přijede ve velkém ozbrojeném autě a vyjedná Morganovu a Johnovu záchranu. Vezme je k sobě do auta a vydá se na cestu. Svěří se jim, že je novinářka a že jediné, co chce za to, že je zachránila, je znát jejich příběh. John s tím nemá problém, ale Morgan se nechce svěřit a odejde. Znovu ale narazí na muže, kteří ho předtím napadli, začne s nimi bojovat. Al s Johnem mu pomůžou. Morgan je ale postřelen do nohy.
Když se ti tři znovu vydají na cestu, Morgan je ochotný svěřit Al část svého příběhu. Morgan se pak opět pokusí odejít, ale kvůli zranění nemůže a zůstane tedy s Johnem a Al do doby, než se uzdraví. Uprostřed silnice pak vidí klečet jakousi postavu. Všichni vystoupí, aby se podívali, kdo to je. Jakmile přijdou blíž, dívka - Alicia, zvedne hlavu a varuje je, že jsou kolem zlí lidé. Luciana, Nick a Strand vyjdou ze skrýše a míří na ty tři zbraní. Alicia přitiskne nůž Al na krk. Al chce vědět, jaký je jejich příběh.