Živí mrtví: Počátek konce

Clarkovi se zabydlují na ranči každý po svém. Nick jde na lov, Alicia se rozhodne jít na studium bible s ostatními mladými a Madison se dozvídá víc informací o minulosti Ottových. Luciana se pomalu zotavuje ze svého zranění. Jeremiah pošle skupinu, aby prozkoumala, co se stalo s helikoptérou. Strand mezitím jede za svým známým Dantem.

Epizoda začíná archivním videem Jeremiaha Otto, který se ještě dávno před apokalypsou snažil lidi na Teotwawki (Konec světa) připravit a právě proto začal budovat farmu a její komunitu.

Alicia, Madison a Nick jsou shromážděni spolu s ostatními a poslouchají mluvit ženu, která přednáší smuteční řeč o svojí holčičce, která nedávno zemřela. Madison využije příležitosti, aby představila sebe a svou rodinu a aby řekla pár slov o Travisovi, který nedávno také tragicky zemřel.
Jeremiah chce, aby se vyšetřilo, kdo sestřelil helikoptéru. Troy naznačí, že tím jeho otec naznačuje, že chce odplatu.

Luciana už se zlepšila a chce co nejrychleji odejít. Nick pak svojí rodině navrhuje, aby odešli a začali žít někde jinde, ale Madison to odmítá. Alicia se rozhodne poznat lidi, co na ranči žijí a jde na studium bible s ostatními mladými. Brzy ale zjistí, že studium bible je pouze zástěrka, ve skutečnosti kouří trávu a opíjí se.
Alicia to využije a začne vyzvídat na Ottovy.

Troy a ostatní vojáci jedou za hranice ranče honit kance. Troy přizve i Nicka, který váhá, ale jakmile mu Troy nabídne zbraň, tak na to kývne. Později se začnou prát a Nick na Troye namíří pistoli. Troy ho nabádá k tomu, aby ho střelil, protože by ho zajímalo, za jak dlouho by se přeměnil. Nick ho ale nezastřelí, což Troy vezme jako znamení, že by se teď mohli kamarádit.

Jeremiah je znepokojený, že výprava, která se vydala prozkoumat, co se stalo s helikoptérou, se ještě nevrátila, a tak chce vyslat další, aby se po nich podívali. Povede je Troy. Madison se přihlásí jako dobrovolník.

Strand dojede svým autem až k frontě lidí, kterou předběhne a dožaduje se, aby ho bodyguardi pustili za Dantem, což je jeho kamarád. Ti ho ale nechtějí pustit dál, dokud jim to sám Dante neřekne.
Dante vezme Stranda na přehradu, aby mu to tam ukázal. Jeho muži ale Stranda málem shodí dolů, Dante si totiž není jistý, že byli kdy přátelé. Strand se ho snaží přesvědčit, že ho potřebuje k tomu, aby to místo vedl. Dante se ho nakonec rozhodne ho uvěznit.
Strand je ve vězení o žízni, někdo mu prostrčí lahev plnou vody, kterou ihned vypije, když se podívá po člověku, co mu ji nabídl, tak spatří živého Daniela Salazara.