Živí mrtví: Počátek konce

Na ranč přijíždí Walker a jeho lidi, kteří tam chtějí bydlet v míru, Troy a další obyvatelé se s tím ale nechtějí smířit. Na přehradě teď vládne Lola.

Troy a jeho armáda hlídají za plotem, když Walker a jeho lidi přijedou k ranči. Jake je tam přivítá a pustí dovnitř, Walker s Jakem chtějí udržet mezi lidmi mír, ale většina obyvatel ranče není nadšená z toho, že budou s lidmi Walkera bydlet na jedné půdě.

Na přehradě teď vládne Lola, která chce spravedlivě rozdávat vodu, ale lidem to ani tak nestačí. Lolu něco trefí do hlavy, když propukne mezi lidmi chaos. Daniel Lolu odtáhne do dodávky a zachrání ji před naštvaným davem.

Jake Walkerovi ukazuje arzenál, dá mu jeden klíč a sám si nechá ten druhý. Jediný způsob, jak se jeden z nich dostane ke zbraním, je, když u toho bude přítomen i ten druhý. Všichni obyvatelé jsou kontrolováni, jelikož je zakázáno nosit u sebe zbraně.

Troy má vztek na Jeremiaha, že je tam nechal s takovou situací. Nick se z Jeremiaha snaží udělat hrdinu, který se obětoval pro lidi na ranči.
Jakovi není dobře a Madison má o něj strach, urguje Aliciu, aby se o něj starala. Troy u večeře zavede řeč na určité věci, které by mohly narušit mír na ranči.
Další den jeden z rančerů napadne Walkerovy lidi, ti ho přidusí, Walker v návaznosti na to žádá Jaka o druhý klíč, který by jim dal veškerou kontrolu nad zbraněmi, což Jake udělá.

Večer pak Walkerovi lidé obcházejí rančery a vybírají od nich zbraně. Troy se jich ale nechce jen tak snadno vzdát a když jsou Walkerovi muži v jeho domě, zaútočí. Nick se postaví před jeho zbraň a dostane všechny ven z domu, zůstane tam sám s Troyem, který se nechce vzdát a chce Walkerovy lidi odstřelovat.
Walker nečeká na to až Troy zaútočí první a začnou střílet. Troyovi je jedno, jestli umře a nechce se vzdát. Nickovi se ho nakonec podaří umluvit, když se přizná k tomu, že zabil Jeremiaha.

Walker chce odplatu, ale Madison ho přesvědčí, aby z Troye nedělal mučedníka. Rozhodnou se ho vyhostit z ranče, zatímco Nicka potrestají pouze tím, že ho na čas zavřou do kovové klece na sluníčku.
Troy chce, aby ho odvezla Madison. Naloží ho tedy do auta a odvezou do pouště. Troy zabije muže, který s nimi jede, a začne se prát s Madison. Nakonec toho ale nechá a odejde. Madison ho nechá jít.

Madison v Jeremiahově desce stolu najde papíry, které naznačují, že ranči zbývá voda pouze na 124 dní.