Živí mrtví: Počátek konce

Alicia s Jakem jdou do Black Hat rezervace a snaží se vyjednávat s Walkerem. Madison je divné, že nikde nemůže najít Aliciu a Nick se nabídne, že ji půjde hledat. Jeremiah ale nemá dostatek lidí, a tak ho nechce pustit, místo toho mu navrhne, aby se přidal do Troyovy armády.

Alicia dojde Jaka, který je na cestě za Walkerem, řekne mu o tom, co se stalo rodině Trimbolových a Jake je tak přesvědčený, že tím se jeho cesta stala ještě urgentnější. Netrvá to dlouho, než dojdou na benzínku, která je vstupem do Walkerovy komunity. Walker jim řekne, že jdou trošku pozdě na mír, ale jsou akorát včas na oběd.

Zpátky na ranči se Madison diví, kde je Alicia. Jeremiah řekne, že asi odešla s Jakem, Nick je chce jít hledat, ale Jeremiah řekne, že nemůže postrádat lidi a navrhne Nickovi, aby se přidal do Troyovy armády.

Jake se snaží Walkerovi vysvětlit, že Jeremiah z ranče nikdy neodejde. Jídlo jim na stůl přinese Ofélie, která se tváří, jakože Aliciu nikdy předtím neviděla.
Později se spolu baví, Alicia ji obviní, že je všechny opustila. Ofélie se jí snaží vysvětlit, že Walker a jeho lidé ji zachránili potom, co málem zemřela a že jsou to dobří lidé. Alicia jí vmete do tváře, že před dvěma dny zabili celou rodinu, ale Ofélie se jí to snaží vyvrátit, žádná výprava se tu noc nekonala.
Jake chce, aby Alicia šla zpátky na ranč s dohodou ohledně vody, ona chce naopak zůstat a řekne Jakovi, aby to svému otci šel říct sám.

Walker se snaží Alicii vysvětlit, že budují komunitu, včetně letectva, a proto sestřelili ten vrtulník. Ukáže jí svůj přívěs plný cenných historických artefaktů.

Jake se tak s Ofélií vrátí na ranč, Madison chce vědět, kde je Alicia a nemůže uvěřit, že tam její dceru nechal jako "rukojmí". Jeremiah nechce na Jakovu nabídku přistoupit, ranč neopustí.
Madison přemluví Troye, aby se vydali pro Aliciu. Troy nechce, ale Madison vyhrožuje tím, co ví o Trimbolových. Malá skupinka, včetně Troye, Madison a Nicka se tedy vydá zachránit Aliciu. Vyústí to v přestřelku, ale všem se podaří ujet, včetně Alicii.

Jakmile se dostanou zpátky na ranč, tak Jake Madison vynadá, že právě vyhlásila válku. Další ráno naloží do auta zásoby vody a chce jet za Walkerem, aby se pokusil znovu vyjednávat. Troy se mu to zkouší vymluvit, ale Jake stejně odjede spolu s Ofélií.
Walkerovi lidé ho zmlátí a když ho chce Walker skalpovat, Ofélia mu v tom zabrání. Walker tedy slíbí Jakovi, že to dodělá, když ho znovu uvidí.

Ještě tu noc Walker pohodí u bran ranče zbitou Ofélii za to, že jim neposkytla o ranči informace. Jeremiah ji vezme dovnitř a pošle na ošetřovnu.

Troy a někteří jeho muži jdou hlídat kolem ranče. Strážní u brány najednou začnou kašlat a několik se jich promění. Na ranči nastane panika, spousta lidí se najednou proměnila a nahání ty živé. Madison, Alicia i Nick se snaží bojovat, jenže Nick najednou onemocní a zhroutí se k zemi. Ofélie uteče na druhou stranu a Madison za ní běží.