Živí mrtví: Počátek konce

Zatímco skupina přeživších se snaží vypořádat s událostmi za poslední dobu, k Texasu se řítí nebezpečná bouře.

Morgan žije v autě, kde nechává svoji nohu, aby se uzdravila. Zabíjí mrtvé a sbírá jejich jídlo. Udržuje kontakt s Al, tu zajímají příběhy z Morganovy minulosti, obzvlášť ta o Králi a jeho tygrovi. Morgan řekne Al, ať se přesvědčí sama pro sebe, požádá ji totiž, aby ho odvezla zpátky do Virginie.

June, John a Charlie žijí v autobuse na mostě, navštíví je Morgan a nabídne, aby jeli zpátky s ním do Virginie. John to ale odmítne, protože je na to ještě příliš zraněný. Morgan jde pak k ranči, kde bydlí Strand s Lucianou a Aliciou. Strand je opilý a Luciana rezignovaná na život, oba dva odmítnou Morganovu nabídku na cestu do Virginie. Morgan se pak ptá, kde najde Aliciu, Luciana si není jistá, prý ji tak před třemi týdny viděla na zahradě jejich domu. Morgan se ji pak vydá hledat a najde ji, jak mlátí tyčí do plotu, aby přilákala mrtvé a pak je zabila. Morganovi řekne, že nachází papírky, přilepené na mrtvých, které sbírá a doufá, že by mohla pomoct tomu, kdo je psal. Jen musí nejdřív přijít na to, kde ho najde. Odmítne Morganovu nabídku na cestu do Virginie.

K autobusu, kde je June, John a Charlie, se z řeky dostane mrtvý a jde po Charlie, která se nebrání. Al zakročí včas a mrtvého zabije, rozhodnou se pak s June vydat na cestu, aby našli díru, kterou se mrtvý dostal dovnitř.
Jeden mrtvý se dostane i do domu, kde zůstává Strand s Lucianou, Luciana poslouchá muziku tak hlasitě, že ani neslyší Stranda, který přímo za ní bojuje s mrtvým. Strand pak muziku vypne a řekne, že je načase, aby spravili ten plot.

Alicia najde Morgana, aby ho informovala, že přišla na to, odkud se berou ti mrtví s papírky, jsou z pily, která je kus od nich. Morgan jde s Aliciou, mezitím se začne zvedat vítr.
June s Al jedou dopředu, zastaví, když vidí na cestě papírovou krabici, v té jsou různé potřebné věci a je nadepsaná sloganem „Ber, co potřebuješ, nech, co ne. Uvidíme se dále na cestě.“ Zatímco to Al chce zdokumentovat, June se ptá, co o ní John řekl. Al jí řekne, že John mluvil o Lauře, Alicia a ostatní o Naomi, ale o June neřekl nikdo nic.

Alicia s Morganem se dostanou do pily, zabijí mrtvé a dostanou se ke dveřím, za kterými je muž, co posílal ven lístky. Už ho ale najdou přeměněného, očividně už je nějakou dobu mrtvý. Morgan se snaží Aliciu uklidnit, že pro něj nemohla nic udělat.

John se snaží rozveselit Charlie a snaží se ji přimět, aby mluvila, když se ale na chvíli nedívá, Charlie si sbalí věci a zmizí. John pak jde na ranč za Strandem a prosí ho o pomoc při hledání Charlie. Strand ho odmítne, ale John mu řekne, že mu to dluží za to, že ho postřelili. Strand tak souhlasí.

Morgan a Alicia míří zpátky na ranč, když začne k silnému větru i pršet. Morgan Aliciu urguje, ať se někde schovají, ale Alicia ho neposlouchá a jde dál s tím, že bude o samotě v pořádku. Morgan ji nechá jít.
Luciana uslyší prásknout vchodové dveře a jde se tam podívat. Najde Charlie, pokusí se jí chytit, ale Charlie uteče ven. Jakmile Luciana uvidí knížku, kterou Charlie uvnitř domu nechala, vyběhne ven za Charlie.
Al s June musí zastavit, protože Al nedokáže vozidlo řídit za velkého větru. Obě slyší rány, jak cosi naráží do dodávky, když se podívají z okna, vidí kolem nich lítat mrtvé.