Madison se spolu s Troyem a jeho muži vrací na ranč, jeden z mužů pak prozradí, že pokud odsud lidi neodejdou, tak zemřou. Zatímco Jeremiah se je nesnaží zastavit, Troy s Madison chtějí, aby lidi zůstali.
Pozor následuje podrobný obsah včetně spoilerů
Alicia se začíná bát o Madison, jejich skupina už se měla dávno vrátit. Jake se ji snaží utěšit, ale nemusí se snažit dlouho, protože Madison se i s ostatními vrátí. Všichni jsou na pokraji sil, lidé chtějí vědět, co se jim stalo. Troy to chce říct Jeremiahovi v soukromí, ale jeden z jeho mužů všem prozradí, že indiáni všechny zabili a pokud neodejdou z ranče, tak budou na řadě.
Madison chce vědět, co to bylo za muže a proč si myslí, že má na ranč nárok. Jeremiah vysvětlí, že Walker je kmenový právník a že podle práva náleží půda Jeremiahovi, což bylo taky Walkerovi u soudu několikrát vysvětleno.
Madison se dá do řeči s mladou dívkou, Gretchen, která jí děkuje za záchranu života jejího bratra. Zároveň jí řekne, že se bojí, protože její otec Vernon, jeden ze zakladatelů ranče, je z Walkera tak vystrašený, že chce, aby se celá rodina sebrala a odjela pryč.
Vernon se pak jde s Jeremiahem rozloučit, Madison chce, aby je Jeremiah zastavil, ale ten nemá zájem. Naopak se o to pokusí Troy, ale neúspěšně. Vernon i s celou svojí rodinou z ranče odjede.
Jako další hrozbu Walker všude kolem ranče zapálí ohně. Jeremiah to ale nebere vážně, myslí si, že Walker nemá dostatek lidí, aby na ně zaútočil.
Troy s Madison chtějí zabránit aby více lidí odjelo z ranče, takže Troy přikáže svým mužům, aby se odteď chovali vzorně a aby se lidi na ně mohli spolehnout, že je ochrání.
Nick najde opilého Jeremiaha, kterého se snaží uklidnit, aby si neublížil. Jeremiah ale ve vzteku vytáhne zbraň a prostřelí díru do podlahy s tím, že tahle země je nasáklá krví.
Další ráno se za plotem ranče objeví Vernonův kůň, Madison, Jeremiah a Nick vyrazí ven, aby se po nich podívali. Jeremiah je přesvědčený, že Vernon a jeho rodina už je po smrti, ale Madison se snaží zůstat optimistická. Když ale najdou jejich vůz, je celý rozstřílený a všichni vevnitř se proměnili.
Jeremiah i Nick si myslí, že to udělal Troy, aby všechny vystrašil.
Zpátky na ranči pak Madison ukáže ostatním mrtvoly Vernona a jeho rodiny. Spolu s tím řekne, že stejný člověk, který zabil tyto lidi, zabil i Travise. Zdůrazňuje, že pro ostatní nic za zdmi ranče nečeká, jen smrt.
Troy se Madison přizná, že to Vernonovi a jeho rodině udělal on, ale neúmyslně. Madison mu věří, potřebuje, aby se Troy naučil ovládat svůj vztek, protože ranč Troye potřebuje pro bitvu s Walkerem.
Jake se rozhodne jít do rezervace Black Hat, aby si s Walkerem promluvil. Alicia se mu v tom snaží zabránit, ale Jake i tak odejde, a tak se Alicia vydá za ním.
Madison: Mohl bys to tu vést, Troyi. Ale ne, když dovolíš, aby tě něco takhle zlomilo. Včera v noci jsi byl u kormidla. To jsem viděla. Tvoji lidé to viděli a podle toho zareagovali. Tvůj bratr nemá to, co ty. Není odsud. Ty jsi ten, co přežije. Pravý dědic. Poslední věc, kterou chci slyšet je, jak ses přestal ovládat. To se nesmí stát. Je mi jedno, jak jsi to udělal. Je mi jedno, prič jsi to udělal. Záleží mi jen na tom, že to umíš ovládat. Blíži se boj. A ty nás musíš zachránit. Dokážeš to? Troy: Ano, madam.
Madison: Máš ho ráda? Alicia: Jo. Ale zamilovaná nejsem. Kdysi jsem byla. Tohle není ono. Madison: Mohlo by se tě to zmocnit. Alicia: Jake je pro nás důležitý. A já ho mám ráda.
Troy: Musíme se postarat o to, aby se tu lidé cítili bezpečně. Nebo všichni odejdou. Musíme tenhle ranč bránit vlastními životy, jinak budou do posledního zmasakrováni. Tohle místo je všechno, co máme. A právě teď balancujeme na hraně. Jen my sami se můžeme zachránit. Nebudu na podlahu kreslit čáru. Nebudu se ptát, jestli jste se mnou. Vy všichni jste se mnou. Rozumíte?
Troy: Jsi sám? Nick: Cože? Troy: Luciana odešla? Nick: Udělej pro mě něco. Vyslov její jméno ještě jednou. Troy: Uklidni se, kámo. Já jen, že je dobrě, žes neodešel za ní. Nic víc neříkám.