Po obrovských ztrátách, které všechny komunity zažili se musí připravit na další blížící se nebezpečí - sněhovou vánici. Zatímco jedna skupina se musí vypořádat s nepřítelem mezi jejich řadami, druhá musí udělat rozhodnutí o životě nebo smrti.
Pozor následuje podrobný obsah včetně spoilerů
Vzhledem k blížící se zimě a tristnímu stavu Království se celá komunita se rozhodne vydat do Hilltopu. Michonne, Aaron, Magna, Daryl, Lydia a Yumiko jsou mezi ostatními, aby je doprovodili. Zima se blíží a Ezekiel doufá, že se dostanou včas do úkrytu. Alden je na Lydii protivný a Daryl se ji zastane. Ezekiel a Daryl se později zdrží, aby zabili několik mrtvých a Ezekiel požádá Daryla, aby jemu a Carol poskytl prostor.
Lydia využije chvilky, kdy se nikdo nedívá, a zmizí do lesa. Najde tam mrtvého, který je uvězněný v ledu. Dojde až k němu, vytáhne si rukáv a chvíli vážně zvažuje, zda se nenechá pokousat. Jakmile si ale všimne Carol, která jí pozoruje, nechá toho. Zima se zhoršuje a Michonne s Aaronem navrhnou, aby se schovali ve Svatyni.
Carol se ptá Daryla, co se stalo mezi ním a Ezekielem, Daryl ale nic neřekne. Carol mu pak sdělí, že ho Ezekiel viní z Henryho smrti jen proto, že nemůže vinit sebe. Daryl nabídne, že odvede Lydii pryč, aby ji neměla Carol na očích, přizná ale, že odejít nechce.
Michonne s Ezekielem plánují co dál, zásoby jim nevydrží, tudíž se musí dostat k dalšímu stanovišti a nejrychlejší cesta vede přes území Našeptávačů. Skutečně to tak pak vykonají, v noci přejdou na jejich území a ve sněhu pokračují k zamrzlé řece, kde přejdou na druhou stranu.
Lydia opět využije příležitosti, když se nikdo nedívá, a zmizí. Daryl ji chce hledat, ale vydá se Carol. Lydia Carol prosí, aby ji zabila, protože je to její vina, že lidi zemřeli a že jejich komunita ji nikdy nepřijme a že se všem uleví, když bude mrtvá. Carol jí ale vezme za ruku a odvede zpátky ke skupině.
Nad ránem se celé Království dostane bezpečně k branám Hilltopu. Daryl se hned ráno chce vydat zpátky do Alexandrie. Carol vysvětlí Ezekielovi, že i ona jde do Alexandrie, pokusí se mu vrátit prsten, ale ten si ho nevezme.
Mezitím v Alexandrii Rosita s Gabrielem zkouší rádio, ale to nefunguje. Eugene vydává rozkazy, jak se mají všichni připravit na blížící se zimu. Zároveň řekne, že musí pustit ven Negana, jinak umrzne ve sněhu. Vytáhnou ho tedy z cely a přivážou k posteli. Negan si dělá srandu z Gabriela a celé situace s Rositou a Siddiqem. Eugene něco cítí a identifikuje to jako plyn, unikající z ucpaného komínu. Siddiq si uvědomí, že v domě nemůžou zůstat, protože by se nikdy nezahřáli a Gabriel rozhodne, že půjdou do Aaronova domu. Zvažují, zda v chatě nenechat Negana.
Utvoří lidský řetěz a vydají se ve vánici ven, směrem k Aaronovu domu. Judith zaslechne ve sněhu štěkat Psa, pustí se řetězu a zmizí ve vánici, Negan neváhá a pustí se za ní. Poraní si nohu, ale i přesto se mu podaří Judith i se Psem najít, Sundá si bundu, aby Judith zabalil, vezme ji do náruče a společně se Psem na vodítku se ve vánici pokusí najít cestu k Aaronovu domu.
Další den Michonne a její skupina dorazí do Alexandrie, kde jí vítá Judith a RJ. Michonne jde pak na ošetřovnu, aby poděkovala Neganovi za záchranu Judith.
Judith s Ezekielem si povídá přes znovu funkční rádio. Když spolu domluví a Judith odejde, v rádiu zachrčí a ozve se hlas: "Je tam někdo?"