Živí mrtví

Negan se vrací do Svatyně, Simon spřádá plán, jak se Negana zbavit a Dwight vidí příležitost jak pomoct Rickovi. Rosita s Darylem se snaží dopravit Eugena zpátky do Hilltopu a Aaron je mezitím stále u Oceanside.

Rick si konečně přečte dopis od Carla, ten Rickovi píše, jak si pamatuje, že se s ním jako dítě cítil v bezpečí a na to, jaký byl život před apokalypsou a že by chtěl, aby Rick a Negan uzavřeli příměří.

Dwight a Simon jsou v šoku, když zjistí, že se Negan vrátil. Ten hned svolá jednání, kde vyjde na světlo, že ví, co Simon provedl lidem Jadis. Když to vypadá, že bude Simon nejnovější obětí Lucille, Negan mu odpustí. Poté všem ukáže mapu a vysvětlí jim plán. Rozhodne se obklíčit Hilltop a zabít kohokoliv, kdo nebude se Spasiteli souhlasit.
Dwight v tom vidí příležitost, jak pomoct Rickovi, mapu si okopíruje a v nestřeženém okamžiku využije Gregoryho, aby mapu Rickovi doručil.

Simon plánuje, že svrhne Negana z vrcholku a žádá Dwighta o pomoc. Dwight se na schůzi Simonových lidí dostaví, ale ukáže se, že o tom řekl i Neganovi, který dorazí hned za ním. Negan vyzve Simona na duel na život a na smrt, kde pak Simona brutálně zabije. Poté doprovází Dwighta k jeho pokoji a pěje na něj chválu, jak mu pomohl se Simonem. Dwighta uvnitř jeho pokoje čeká překvapení - Laura, žena, která viděla, jak se Dwight otočil proti Spasitelům a postřílel je. Negan ji našel po cestě do Svatyně a přivezl ji. Jakmile se dozvěděl o Dwightově zradě, využil ji ke svému prospěchu. Mapa s plánem pro Hilltop je past. Až tam Rick a jeho lidé dorazí, nečeká tam na ně nic dobrého.

Rosita a Daryl unesou Eugena a chtějí ho dopravit zpátky do Hilltopu. Eugene si myslí, že je to proto, že k němu stále chovají nějaké city, jako k bývalému spolucestujícímu, ale Rosita ho vyvede z omylu. Je naživu jen proto, aby ho strčili do nějaké temné díry, odkud ho vyndají pouze v případě, že budou potřebovat vyždímat nějaké informace z jeho mozku. Eugene pak využije situace, kdy Daryl musí zpacifikovat několik Mrtvých a Rosita nedává stoprocentní pozor. Strčí si prst do krku, pozvrací Rositu a uteče. Daryl s Rositou se ho pokouší najít, ale Eugene se schová a nakonec se vrátí ke Spasitelům, kde se znovu pustí do práce na kulkách.

Aaron je stále u Oceanside, neměl nic k jídlu ani k pití a je očividně zesláblý. Ženy z Oceanside o něm ví, ale neberou ho na vědomí, než se po čase konečně slitují a vyslechnou ho.

Michonne se pokusí kontaktovat Negana vysílačkou, přečte mu Carlův dopis, s Neganem to ale ani nehne. Na odpouštění je pozdě a na mluvení už taky a rozšlápne vysílačku.