Ježíš, Daryl a Aaron pokračují v pátrání po Eugenovi, zatímco Michonne a její skupina konečně dorazí k branám Hilltopu.
Pozor následuje podrobný obsah včetně spoilerů
Daryl, Ježíš a Aaron se za pomoci Darylova psa vydají hledat Eugena. Narazí na skupinu mrtvých, která se chová poměrně neobvykle, ale nemají čas se nad tím pozastavovat, protože potřebují primárně najít Eugena a to, pokud možno, do tmy.
Gabriel se v Alexandrii stará o Negana, který do něj šije ohledně toho, že se o něj musí starat a snaží se do něj zasadit špetku pochybností ohledně jeho vztahu s Rositou. Gabriel ve frustraci odejde a narazí na jezdce z Hilltopu, od těch se dozví, že našli zraněnou Rositu v lese a že je teď v péči Hilltopu.
Další den Negan stále provokuje Gabriela, který se už proti němu oboří a řekne mu ohledně svojí frustrace, že je přivázaný v Alexandrii, protože se o něj musí starat a nemůže tedy jít na pomoc Rositě. Ve vzteku odejde z cely.
Později večer si Negan uvědomí, že dveře do jeho cely nejsou pořádně zamčené a že se může dostat ven.
Michonne, Siddiq, Magna, Luke, Connie, Kelly a Yumiko konečně dorazí k branám Hilltopu. V Hilltopu je odmítnou pustit dovnitř, pokud se nevzdají všech zbraní. Magna z toho není nadšená, ale nakonec se, stejně jako ostatní, podřídí. Tara informuje Michonne ohledně situace Rosity a Eugenea. Nové skupině pak řekne, že o tom, jestli budou moci zůstat, musí rozhodnout Ježíš. Pokud je ale v Hilltopu nechá, tak se počítá s tím, že si svoje místo v komunitě odpracují.
Michonne se zastaví na chvíli s Carol, která je zrovna na odjezdu z Hilltopu poté, co tam zanechala Henryho. Carol Michonne žádá, aby Alexandrie přispěla delegací na jarmarku, ale Michonne opět odmítne.
Michonne a Siddiq sedí na ošetřovně u Rosity, když se probudí, okamžitě chce jít ven pomoct Eugenovi. Michonne se jí snaží uklidnit, že Aaron, Daryl a Ježíš už ho hledají. Rosita ale i tak trvá na tom, že jim musí pomoct, protože ani jeden z nich netuší, proti čemu stojí.
Henry začíná svoje učení u kováře, je rád, když znovu uvidí Enid, zřejmě si začne dělat romantické naděje, protože mu pak očividně vadí, když spatří Enid líbat Aldena. Henry později potká tři svoje vrstevníky, Addy, Gage a Rodneyho, kteří mu nabídnou, aby s nimi šel večer pít.
Opilí mu ukážou díru, ve které mají mrtvého, ze kterého si dělají srandu, provokují ho a mučí. Henrymu se to nelíbí, tak skočí do díry a mrtvého zabije. Ostatní ho tam nechají.
Později ho někdo najde a Tara ho zamkne do vězení, kde se má vyspat ze svojí opilosti. Zavolá kováři, aby si s ním šel promluvit, ten je z Henryho zklamaný, Henry se ale dušuje, že to bylo poprvé a naposledy, co se něco takového stalo, nechce zklamat Carol a Ezekiela.
Stádo mrtvých Daryla, Aarona a Ježíše pronásleduje. Daryl se je snaží pomocí zvonění minutníku odlákat jinam. Ježíš si uvědomí, že se to stádo dvakrát tak zvětšilo od poslední chvíle, co je viděli.
Později k večeru konečně najdou stodolu, kde najdou i Eugena, ten je okamžitě varuje ohledně stáda mrtvých, které se neustále vrací ke stodole a očividně Eugena hledá. Řekne jim, že mají jen chvilku, než se opět objeví a že je s Rositou slyšeli, jak si spolu šeptají. Ostatní Eugenovi nevěří, alespoň do chvíle, než zaslechnou, že se ke stodole skutečně celé stádo mrtvých vrací. Eugene je stále zraněný, takže celou skupinu zpomaluje. Navrhne ostatním teorii, že se mrtví vyvíjejí, že jakmile dokážou mluvit, možná můžou i plánovat. Daryl se nabídne, že zůstane pozadu a pokusí se je odlákat, aby ostatní měli náskok.
Daryl se je pak snaží odlákat, ale je v šoku, když se stádo nechytí na návnadu a místo toho pokračuje v pronásledování Eugena, Ježíše a Aarona. Ti jsou nuceni se schovat na hřbitově, ale mrtví se dostanou dovnitř dírou v plotě, všichni tři utečou a pokusí se otevřít bránu na druhé straně, ale ta je zaseknutá. Aaron s Ježíšem se tak postaví proti stádu mrtvých, aby s nimi bojovali.
Z druhé strany brány se objeví Michonne, která se pokusí ji otevřít. Krátce poté se objeví i Magna a Yumiko, aby jí pomohli a aby si odpracovali místo v komunitě. Aaron se jim snaží pomoct z druhé strany. Ježíš zatím dál bojuje, jeden mrtvý ze stáda se ale pohne příliš rychle a bodne Ježíše skrytým nožem. Přitáhne si ho a zašeptá Ježíšovi, že je v místě, kam nepatří, pak ho nechá mrtvého padnout k zemi.
Ostatní jsou v šoku a nedokážou se pohnout. Mrtvého, který zabil Ježíše, někdo střelí šípem, objeví se Daryl, který se ujme mrtvého prozkoumat a brzy zjistí, že ten mrtvý je ve skutečnosti živý člověk, který měl na obličeji masku z mrtvého.
Celá skupina je najednou obklopena spoustou mrtvých a slyší všude kolem sebe šeptání, které vychází ze stáda.