Živí mrtví

Judith dovede novou skupinu přeživších do Alexandrie, což se ale nelíbí Michonne, která je nechce nechat zůstat. Henry chce odejít z Království, aby se zaučil kovářem, Ezekiel mu to ale nechce dovolit. Rosita s Eugenem se vydávají na výpravu za zdi Alexandrie.

Aaron, Rosita a Eugene hledají v lese Judith, která se jim ztratila. Najdou ji se skupinou, kterou zachránila před mrtvými, je to pětice lidí - Magna, Luke, Connie, Kelly a Yumiko. Aaron řekne Judith, že je ale nemůžou vzít sebou do Alexandrie, protože mají zákaz přivádění nových lidí, ale Judith odmítne jet zpátky bez nich, podpoří to argumentem, že je Yumiko zraněná a potřebuje jejich pomoc.

Michonne není nadšená, že Judith do Alexandrie přivedla nové lidi, každopádně ale souhlasí, že je nechá zůstat, aspoň dokud Rada Alexandrie nerozhodne co s nimi dál. Musí se vzdát všech zbraní a pak jsou postaveni před Radu, která jim pokládá různé otázky. Michonne se zaměří na Magnu, která tvrdí, že byla před apokalypsou servírka. Michonne ale poukáže na její tetování, které naznačuje, že byla ve vězení. Zároveň taky přijde na nůž, který má Magna schovaný v pásku a který neodevzdala při vstupu do Alexandrie.
Rada pak rozhodne, že jakmile se Yumiko dá trochu dohromady, skupina musí z Alexandrie odejít.

Magna a její skupina později večer diskutuje svoje možnosti. Ostatní jsou na Magnu naštvaní, že ten nůž schovala a že vědí, že má ještě jeden. Magna chce o jejich místo v komunitě bojovat, ale ostatní jsou proti.
Magna se pak vyplíží ven a jde k domu Michonne, když ale vidí, že Michonne vychovává nejen Judith, ale i šestiletého syna, rozmyslí si to. Zazvoní a dobrovolně Michonne odevzdá další nůž, kterého si předtím Michonne nevšimla.

Yumiko je další ráno dostatečně silná na to, aby vstala z postele a skupina se tak připravuje na odjezd z Alexandrie. Michonne je dojede na koni a řekne jim, že ačkoliv nemůžou zůstat v Alexandrii, ví o místě, kde by je mohli přijmout. Souhlasí pak, že celou skupinu doprovodí do Hilltopu.

Carol a Jerry v Království pomáhají Henrymu spravit rozbité potrubí. Henry se rozčiluje, že věci v Království se pořád rozbíjejí. Chtěl by jet do Hilltopu, aby se naučil být kovářem. Ezekiel mu to ale nechce dovolit, z rozhovoru s Carol vyplyne, že po Rickově "smrti" se od sebe všechna tři města odcizila. Ezekiel nakonec Henrymu vyhoví a nechá ho jet do Hilltopu, Carol ho doprovází.

Carol řekne Henrymu, že si předtím, než zamíří do Hilltopu, trochu zajedou. Henry zaslechne křičet ženu a běží ji na pomoc, je to ale past, obklíčí je Spasitelé, kteří vezmou veškeré zásoby, které mají sebou a pak požadují i prsten, který má Carol. Henry zaútočí, ale Carol radši prsten předá, než aby s nimi měla problémy.

Henrymu jí to pak vyčte, že vůbec nebojovala. Carol se mu to snaží vysvětlit, ale jemu se to ani tak nelíbí. Později v noci, zatímco Henry spí, se Carol vyplíží z jejich úkrytu, vypátrá spící Spasitele, vezme si zpátky svůj prsten, polije je benzínem a následně zapálí.
Další ráno pak pokračují dál v cestě, když narazí na Daryla.

Rosita s Eugenem cestují za zdi Alexandrie, aby použili novou rádiovou technologii pro zvýšení dosahu jejich vysílačky a aby měli větší šanci zachytit další přeživší. Rosita to dělá pro svého nového přítele - Gabriela. Eugene musí vylézt na vysokou vodní nádrž, aby tam technologii umístil, blíží se k nim ale velké stádo mrtvých a Eugene je nucen pospíchat dolů a nakonec skočit, jenže si při doskoku poraní nohu. Rosita ho podpírá, najde mu berli a společně se pokusí mrtvým uniknout.

Schovají se do příkopu u řeky, pomažou se bahnem, aby je mrtvý neslyšeli a doufají, že uniknou jejich pozornosti. Stádo mrtvých kolem nich projde a kromě typického mručení jsou z jejich středu slyšet zřetelné hlasy, které říkají "Kde jsou?" "Musí být blízko." "Nenechte je uniknout."