Živí mrtví

Maggie najde za hranicí Hilltopu prázdnou krabici s nabídkou, že pokud je zaplní jídlem či deskami, bude jim poskytnut klíč k budoucnosti. Rosita, Maggie, Michonne a Enid se tak dohadují, zda je to past, či zda to mají zkusit. Rick na hlídce narazí na projíždějící Spasitele a rozhodne se jít po Neganovi na vlastní pěst. Simon mezitím plánuje převrat a chce na svoji stranu získat spojence.

Negan a Spasitelé rozpárají mrtvé a namočí si v jejich vnitřnostech a krvi zbraně, aby se mohli pokusit poškrábat a přeměnit co nejvíc z Rickových lidí, co to půjde. Dwight chce jet na svojí motorce, ale Simon ho donutí jet s ním v autě. Směrem do Hilltopu pak vyrazí velká kolona.

Rick s Darylem se usmíří po svých neshodách. Rick pak vyrazí pomoct hlídkám, které Maggie rozestavěla kolem Hilltopu. Maggie s Rositou diskutují o tom, zda se Rick někdy vzpamatuje z Carlovi smrti, když si Maggie všimne čehosi v dálce za plotem.
Je to prázdná krabice se vzkazem, že pokud ho Maggie naplní jídlem či hudbou, vymění to za klíč do budoucnosti. Na papírku jsou také souřadnice. Maggie, Rosita, Enid a Michonne se dohadují, jestli to není past. Nakonec se rozhodnou to jít okouknout.

Najdou přívěs, dvě ženy jménem Hilda a Minge, které chrání třetí, menší ženu, která se jmenuje Georgie. Ta chce po Maggie, aby jí dala pouze hudbu, nechce mluvené slovo. Maggie se rozhodne vzít je do Hilltopu s plánem vzít si jídlo z jejich přívěsu.

Simon se v autě snaží naťuknout Dwighta, aby zjistil, co si myslí o Neganovi. Dwight ale nic neprozradí, tak to Simon nechá být. Rick zpozoruje Spasitele, ale nedá vědět ostatním hlídkám, místo toho je dožene autem a nabourá to, ve kterém je Negan, odkloní ho z cesty a začne ho honit. Ostatní Spasitelé zastaví a potom nevědí, kam se ztratili. Simon po nich chce, aby zablokovali cesty, zatímco on a Dwight se po Neganovi půjdou podívat.

Neganovo auto se převrátí a jakmile ho Rick dožene, začne střílet. Neganovi se podaří schovat do budovy, která je za ním a Rick ho následuje. Opět se ho pokouší střelit, ale dojdou mu náboje. Začnou se prát a Negan přepadne přes zábradlí, chytí se podlahy, když se ale Rick rozmáchne, aby mu useknul ruku, Negan se pustí a spadne do sklepa.

Rick pronásleduje Negana, ten se ho snaží uchlácholit, chce, aby se vrátili k předchozí dohodě, aby pro ně Rick pracoval. Ten ale nechce, vzhledem k tomu, co udělal Jadis a jejím lidem jeho slovu nevěří. Negan je překvapený, protože neměl ponětí o tom, co Simon udělal. Rickovi se podaří najít Lucille, která Neganovi předtím vypadla. Když jí zapálí, Negana to rozčílí a skočí po Rickovi. Propadnou se mezi Mrtvé a bojují o vlastní život. Neganovi se nakonec podaří ukořistit Lucille a dostat se oknem ven. Rick ho následuje, ale moc pozdě, Negan se mu už někde ztratil.

Simon s Dwightem se dál baví a Dwight nakonec souhlasí se Simonovým plánem, říct ostatním, že je Negan buď mrtvý anebo nezvěstný. V Hilltopu mezitím Maggie a Michonne diskutují, co udělají s Georgií a spolem. Enid je rozčílená z Carlovi smrti a chce je tak obrat o jídlo, Maggie ji nakonec zabaví zbraň. Dají Georgii, co žádala – desky. Ta jim na oplátku nabídne plány na sestavení mlýnů, aby mohli lépe zásobit Hilltop, taky jim nabídne část jídla, které mají, protože ho očividně v Hilltopu potřebují víc. Řekne, že pro zbytek desek se vrátí a odjede pryč.

Dwight se Simonem se vrátí k ostatním Spasitelům a řeknou jim, že Negan zmizel. Simon pak prohlásí, že budou pokračovat v tom, co by Negan chtěl – vyhlazení Hilltopu.

Negan se probere. Je v autě, které řídí Jadis a jednou rukou na něj míří zbraní.