Živí mrtví

Našeptávači, vedeni Alfou, konfrontují Hilltop a nabízí jim výměnu, vrátí jim jejich lidi, pokud jim dají Lydii. Království se vydává na lov.

Flashback

Jerry, Ezekiel a Carol na někoho čekají, Jerry mezitím sdělí novinku, že jeho žena čeká dítě. Jsou vyrušeni příjezdem Tary a Ježíše, jedou si vzít z Království nějaké léky, protože v Hilltopu se zotavují z nějaké nemoci. Tara prozradí, že už se do Alexandrie nevrátí, protože Městská rada odmítla poskytovat další léky Hilltopu, tak vzala co mohla a zmizela. Tara z Alexandrie vzala ještě něco jiného - ústavu, kterou Michonne sepsala. Zatím je nepodepsaná (jsou tam připravená místa pro podpis Hilltopu, Alexandrie, Království, Svatyně a Oceanside), protože Michonne jí nevyužívá a Maggie by ji teď s Michonne nepodepsala, požádá tedy Ezekiela, aby ji u sebe uschoval. Ten je tím dojatý.

Zpátky v přítomnosti - Diane informuje Ezekiela, že našli losa, kterého musí chytit dřív než mrtví, mohli by jím totiž celou komunitu nakrmit na několik týdnů. Ezekiel, Jerry, Carol, Diana a pár dalších se tedy vypraví na lov.

Jakmile je los naložený v autě, Ezekiel chce, aby se většina lidí, včetně Carol, vrátilo do Království. Carol ale vidí, že Ezekiel něco zamýšlí. Ezekiel chce jít ještě na jednu menší misi, která vede do nedalekého kina, chce odtamtud vzít projektor, aby mohli mít v Hilltopu filmy. Carol s ním nesouhlasí, ale nakonec se rozhodne jít s ním.

Kino je plné mrtvých, část vylákají puštěním hlasité hudby, zbytkem se musí probojovat, aby získali co potřebují. Situace se trochu zkomplikuje, když Jerry omylem upustí žárovku z projektoru mezi mrtvé, ale Carol se postaví na jejich stranu a rozhodne se za to bojovat. Společnými silami pak získají pro co přišli a vrací se do Království.

Zpátky v Hilltopu, Tara řekne Alfě, že Hilltop je schopný se ubránit jejich útoku. Alfa jim řekne, že jim ukazuje svoji tvář z dobré vůle, aby pochopili, že s nimi nechce bojovat, jediné, co chce, je její dcera. Daryl jí řekne, aby odešla, než se někomu něco stane. Alfa dá pokyn a z lesa před Hilltop vylezou další našeptávači.

Magna se ptá na Aldena a Luka. Alfa jim řekne, že byli na jejich území, ale, že je zatím nezabila, protože nechce konflikt. Pokud jí však z Hilltopu nevrátí její dceru, konflikt bude. Daryl odmítne vrátit Lydii její matce, sleze ze strážní věže a vyjde za brány Hilltopu, aby si s Alfou promluvil tváří v tvář. Řekne Alfě, že Lydii nemůže mít a že nemají nejmenší problém je všechny postřílet, pak si Daryl ale všimne, že jedna z našeptávačů má sebou čerstvě narozené dítě. Alfa pak dá pokyn, aby její lidé přivedli Luka s Aldenem, řekne Darylovi, že je chtěla zabít, ale že svojí dceru chce zpět víc, takže je ochotna je vyměnit.

K Hilltopu se začínají blížit mrtvý, Alfa řekne svým lidem, aby je prozatím drželi dál. Luke spatří Connie, která se schovává v poli kukuřice a dá jí signál, aby zůstala schovaná, že se blíží mrtví. Daryl se vrátí dovnitř Hilltopu a hledá Lydii, jenže ta zmizela i s Henrym, Darylovi je jasné, že ji Henry pustil. Addie asi ví, kam Henry Lydii vzal a Enid chce jít, protože si myslí, že jí Henry poslechne.

Novorozené dítě začne brečet, což přitahuje mrtvé, Alfa na matku jen pokrčí rameny a ta se sice zdráhá, ale nakonec svoje novorozené dítě položí na zem a odstoupí od něj. Alfa pak vysvětlí, že to je přírodní výběr, pokud matka nedokáže svoje dítě utišit, udělají to za ní mrtvý. Luke signalizuje Connie, že je tam dítě a ta se pro něj rozběhne a dostane ho dřív, než mrtvý. Vrátí se pak do kukuřičného pole, ale mrtvý ji následují, Daryl a několik lidí z Hilltopu jí přispěchá na pomoc a dostane ji i s dítětem do bezpečí.

Enid s Addie najdou Henryho s Lydií a Enid se ho snaží přesvědčit, že musí Lydii vyměnit za Aldena a Luka. Henry s tím nesouhlasí, Lydia se nakonec rozhodne sama, že se vrátí, protože jí chybí její lidé a její matka. Políbí Henryho na rozloučenou.

Daryl pak Lydii předá Alfě a ta pustí Aldena s Lukem. Lydia svojí matce poděkuje, že se pro ni vrátila, ta jí praští a řekne, že jí má říkat Alfo, stejně jako všichni ostatní.

Henry pak řekne Darylovi, že chápe, proč museli Lydii vrátit, ale, že se mu to nelíbí. Daryl řekne, že to chápe. Později v noci Addie najde Daryla a ukáže mu vzkaz, který našla u Henryho.
Daryl se chce vydat na cestu, když ho zastaví Connie a ptá se ho kam jde. Daryl jí ukáže Henryho vzkaz "Nedokázal jsem s tím žít. Jdu hledat Lydii." Connie chce jít s Darylem. Když se Daryl ptá proč. Connie řekne, že s tím taky nedokáže žít. Společně se pak vydají hledat Henryho.