Daryl a Henry se pomalu začínají dostávat Lydii pod kůži a jsou schopni z ní dostat alespoň nějaké informace. Tara, Magna, Yumiko a další se snaží najít Aldena a Luka.
Pozor následuje podrobný obsah včetně spoilerů
Lydia vysvětluje Henrymu něco ze svojí minulosti. Že když začala apokalypsa, byla se svojí rodinou v bunkru v Baltimoru. Když se Henry ptá na jejího otce, Lydia si vzpomene na to, jak krvácí z krku.
Lydia pak pokračuje a tvrdí, jak její otec vymyslel plán, jak se dostat z bunkru, jak byl frustrovaný, když ho jeho manželka obvinila, že se o jejich dítě nestará.
Henry jí na oplátku řekne něco o Království, což přeruší Daryl, který celý jejich rozhovor odposlouchává a zarazí Henryho, odtáhne ho ven a vynadá mu, že ohrozil Království.
Tara a menší skupina v lese hledá Aldena a Luka, najdou skupinu mrtvých, jak hoduje na dvou koních. Skupinka se dohaduje, zda se jedná skutečně o mrtvé, nebo o našeptávače, jsou schopni nakonec skupinu mrtvých pozabíjet a identifikují koně, na kterých se skupina živila, jako na koně Aldena a Luka. Přijdou na to, že jejich koně někdo chytil a nožem z nich začal stahovat kůži, asi aby přilákal mrtvé. Tara rozhodne, že se všichni vrátí do Hilltopu a znovu se je vydají hledat až s konkrétním plánem.
Daryl přinese Lydii lék na ucho, za které se pořád tahá, ale Lydia lék nepřijme. Vypráví mu o tom, jak se jeden z lidí v bunkru pokusil otevřít zatlučené okno a utéct, když ho její matka stáhla dolů na zem a omylem ho přitom zabila. Daryl ji znovu nabízí léky a vodu, Lydia ho ale napadne a Daryl si všimne jizev na jejím předloktí.
Vypráví pak o tom, že muž, kterého její matka zabila se v noci přeměnil a zabil jejího otce, zatímco se její matka schovala.
Magna, Yumiko a zbytek jejich skupiny se dohadují co budou dělat ohledně Luka. Yumiko ho chce jít hledat i přes Tařiny rozkazy, Magna nesouhlasí. Skupina ale Magnu přehlasuje a ta nakonec souhlasí a společně se vydají za zdi Hilltopu hledat Luka. Narazí na skupinu mrtvých, Yumiko s Magnou si uvědomí, že je to příliš nebezpečné a chtějí se vrátit zpátky a zkusit to s plánem. Kelly se ale rozbrečí, že chce Luka hledat, Connie se rozhodne s ní zůstat a pošle Yumiko s Magnou zpátky do Hilltopu. Našeptávači celý jejich rozhovor sledují zpovzdálí.
Lydia vysvětluje Henrymu něco ze svojí minulosti. Když začala apokalypsa, byla se svojí rodinou v bunkru v Baltimoru. Když se Henry ptá na jejího otce, Lydia si vzpomene na to, jak krvácí z krku.
Lydia pak pokračuje a tvrdí, jak její otec vymyslel plán, jak se dostat z bunkru, jak byl frustrovaný, když ho jeho manželka obvinila, že se o jejich dítě nestará.
Henry jí na oplátku řekne něco o Království, což přeruší Daryl, který celý jejich rozhovor odposlouchává a zarazí Henryho, odtáhne ho ven a vynadá mu, že ohrozil Království.
Tara a menší skupina v lese hledá Aldena a Luka, najdou skupinu mrtvých, jak hoduje na dvou koních. Skupinka se dohaduje, zda se jedná skutečně o mrtvé, nebo o našeptávače, jsou schopni nakonec skupinu mrtvých pozabíjet a identifikují koně, na kterých se skupina živila, jako na koně Aldena a Luka. Přijdou na to, že jejich koně někdo chytil a nožem z nich začal stahovat kůži, asi aby přilákal mrtvé. Tara rozhodne, že se všichni vrátí do Hilltopu a znovu se je vydají hledat až s konkrétním plánem.
Daryl přinese Lydii lék na ucho, za které se pořád tahá, ale Lydia lék nepřijme. Vypráví mu o tom, jak se jeden z lidí v bunkru pokusil otevřít zatlučené okno a utéct, když ho její matka stáhla dolů na zem a omylem ho přitom zabila. Daryl ji znovu nabízí léky a vodu, Lydia ho ale napadne a Daryl si všimne jizev na jejím předloktí.
Vypráví o tom, že muž, kterého její matka zabila, se v noci přeměnil a zabil jejího otce, zatímco se její matka schovala.
Magna, Yumiko a zbytek jejich skupiny se dohadují co budou dělat ohledně Luka. Yumiko ho chce jít hledat i přes Tařiny rozkazy, Magna nesouhlasí. Skupina ale Magnu přehlasuje a ta nakonec souhlasí a společně se vydají za zdi Hilltopu hledat Luka. Narazí na skupinu mrtvých, Yumiko s Magnou si uvědomí, že je to příliš nebezpečné. Chtějí se vrátit zpátky a zkusit to s plánem. Kelly se ale rozbrečí, že chce Luka hledat, Connie se rozhodne s ní zůstat a pošle Yumiko s Magnou zpátky do Hilltopu. Našeptávači celý jejich rozhovor sledují zpovzdálí.